12-1斯大林办公室日内
波斯克列贝舍夫带来芬兰外长。
芬兰外长：尊贵的斯大林先生，芬兰总统愿意遵照贵国的意愿签署苏芬友好条约。
斯大林：很好，本来，连芬兰都是俄国的领土，你们趁我们十月革命之际，宣布独立，我们也只好承认了你们的独立。我们既然承认了你们的独立，我们就不会觊觎你们的领土，但是两国边界离列宁格勒不到30公里，而德国正在扩张领土，如果有一天，德国利用你们的领土进攻我国，不用几个时辰，列宁格勒就会丢失。这是我们不得已的苦衷，我们原来是准备拿两倍的土地作为交换的。可是你们偏不干。现在我们签订了和约，结束了战争。这是一件很好的事情！
芬兰外长：我们已经知道你们的诚意了，但愿我们两国从此和好！
斯大林：既然签了协议，我们是不会爽约的。
莫洛托夫与芬兰外长签订协议。
12-2 芬兰总司令部日内
芬兰军队总司令曼纳海姆痛楚地：该条约给我国的战略地位带来了灾难性的后果。我们丧失了本来可以保证我们阻止入侵军队前进的全部要地。新的国界使芬兰暴露在侵略者面前，而汉科则像一支指向我国心脏的手枪。
12-3 海拉尔日军第23师团日内
大内（日军23师团参谋长）：根据情报，哈拉哈河一带的苏蒙兵力空虚，只有星星点点的边防哨，离这里最近的苏联正规军独立第57军，还有长达500公里的路程。
小松原（日军第23师团长）：张鼓峰事件，苏军占领张鼓峰。导致我们损失掉图们江出海口，对我们的未来影响深重。目前，大本营在北上还是南下的问题上争论不休。苏芬战争，苏联军队让芬兰几万军队打的屁滚尿流，看来苏联军队并不是那么强大。另外苏军的素质低下，远远不是精锐的关东军的对手，我们只要给俄国人一点颜色，就能让他们乖乖的后退。另外苏军在诺门坎地区的兵站线长达750千米，大兵团作战时的兵站线长度不能超过250千米，我认为苏军在这一地区不可能使用大兵团，我们在兵力上将占有压倒优势。所以，我们要趁此机会夺回张鼓峰，为我军北进战略铺平道路。
大内：最近，蒙古军队经常在哈拉哈河东岸放牧，可以命令哈拉哈河锡林陶拉盖哨所设法挑起战争。
小松原：可以，给他们下命令吧。
大内：是。
12-4 空境
字幕：远东地区哈拉哈河东岸草场 1939年 5月 15日
12-5 远东地区哈拉哈河东岸日外
几个外蒙军人在放马。
12-6 哈拉哈河西岸日军哨所日内外
日本骑兵开枪射击并骑马追赶，外蒙军人赶马奔回西岸。外蒙马匹死伤十几匹。
12-7远东地区哈拉哈河东岸蒙军哨所日内
听到枪响的朝格登中尉（所长）拿起望远镜，急忙出门向东看去。蒙古军人和马匹向回奔跑。十几匹马不断倒下。
朝格登大喊：紧急集合。五十几名骑兵拿起武器牵着战马战成两排。
曹格登：同志们，河东草场本来是我们的区域，被日本人占领，他们今天又打死我们十几匹马。我们要教训他们。夺回地盘。大家拿起武器，跟我冲！
五十几名骑兵纷纷上马跟随曹格登奔向东岸。
12-8海拉尔日军第23师团日外
大内拿起电话：喂，我是大内。什么？蒙古军占领锡林陶拉盖哨所。大内放下电话：师团长，兴安北省警备军骑兵第七团报告蒙古军占领锡林陶拉盖哨所。
小松原惊喜：很好，这是我们北进策略一次很好的战机。
大内：在海洋般的呼伦贝尔草原上作战，只靠七十五公分的徒步行军是不行的，必须用机械化部队迅速开辟一个行动半径。那种日俄战争时期的马拉三八式野炮，射程最多不过四五千米，用这样的炮无论如何是打不了胜仗的。
小松原：苏、蒙军的大清洗，已经整掉了部队中的一大批军事指挥官，在张鼓峰战斗中的布留赫尔元帅都被处决了。因此苏蒙军的战斗力会大大地减弱，很可能不堪一击。我们要抓住这次机会。
12-9 长春关东军司令部日内
田村利美（满洲国军海拉尔特务机关少校）拿起电话：喂，第23师团，什么事？啊，蒙古军占领锡林陶拉盖哨所。好，知道了。我马上报告司令长官。
田村利美：司令官阁下，第23师团报告，外蒙军队袭击占领了锡林陶拉盖哨所。
植田谦吉（关东军司令官大将）：锡林陶拉盖哨所？在哪里?
田村利美少校在地图上找了半天：在这里。司令官，我认为诺门罕这个地方一向平静，也无任何军事价值，没有小题大做的必要。
植田谦吉：第23师团是什么意见？
田村利美少校：小松原师团长认为是北进的一个很好的机会，大内参谋长认为没什么军事价值。
植田谦吉：命令飞行第十轰炸机一个中队、飞行第二十四战队战斗机2个中队、第四十八和第五十一飞行场大队、汽车2个中队(每中队44辆卡车)立即开往海拉尔。协助第23师团，夺回阵地。
田村利美：是。
12-10 哈拉哈河东岸夜外
几架轰炸机在空中轰炸。日军进攻蒙军阵地。
（白：1000多名日军进攻蒙军阵地。经一昼夜战斗，蒙军放弃阵地，撤回西岸。）
12-11 海拉尔第23师团部日内
小松原师团长洋洋得意：蒙军是不堪一击的，我们只要稍微进攻一下，就会打到他们的首都。我们二十三师团应该为扫荡归来的东八百藏联队长把盏庆功。
这时，电话突然响起来。大内拿起电话：什么？蒙古军又一次袭击了我军驻地？并占领了东岸？
小松原：蒙军立足未稳，重武器不多，且苏联援军未到，我们应速战速决，把蒙军消灭在哈拉哈河东岸。
大内：从战场的形势分析，我军明显处于劣势。在哈拉哈河东西两岸，西岸苏蒙军的阵地比东岸日我军的地势高，观察东岸一目了然，向西岸观察就困难了，我军如果能凭借飞机和观测气球观测获得情报。否则我军真成了瞎子，只有挨打的份。
小松原：我们可以先用飞机轰炸他们。再命令东八百藏联队长带队扫荡。这一次一定把他们彻底消灭。
12-12 斯大林办公室日内
伏罗希洛夫走进斯大林办公室：斯大林同志，远东地区诺门砍遭到日军袭击，蒙军要求我们派部队帮助他们。
斯大林：现在离诺门砍最近的，是哪支部队？
伏罗希洛夫：是步兵第57军，他们离诺门砍200多公里。
斯大林：您准备用谁担任战役集群司令员？
伏罗希洛夫：我打算用白俄罗斯军区副司令员朱可夫同志担任57军军长，并对57军进行加强，使其升级为第57集团军。
斯大林：我知道他，您使用朱可夫的理由是什么？
伏罗希洛夫：我考虑他很有军事才华，另外朱可夫不久前曾被派到中国任国民政府的军事顾问，比较熟悉远东事务。
斯大林：可以，让他先去考察一下，按照实际情况再给他加强。
伏罗希洛夫：是，您不见一下他吗？
斯大林：不见了，等他打了胜仗再见他也不迟！
12-13 白俄罗斯特别军区朱可夫办公室日内
参谋人员来报：副司令员同志，国防人民委员会通知，让您前往莫斯科向国防人民委员会委员伏罗希洛夫报到。
朱可夫：什么时间？
参谋：通知要求马上就走。
朱可夫：没说什么事情吗？
参谋：没说，就说事情很紧急，让您越快越好。
朱可夫：好，把我东西准备好吧。
参谋：是。
12-14 苏联国防人民委员会办公室日内
朱可夫走进伏罗希洛夫办公室。伏罗希洛夫指着一张地图：朱可夫同志，根据《苏蒙条约》，我国有义务保卫蒙古，现在日军突然进逼蒙古边境，这张地图就是当前日军的人侵情况。
朱可夫在看地图。伏罗希洛夫：一直以来，日军都在对蒙古边防军进行小规模的骚扰，现在日军已经正式袭击了哈勒哈河以东的蒙古边防军。
朱可夫看了看伏罗希洛夫：请说吧，我需要做什么？
伏罗希洛夫面色严峻地：看来，一场大规模的战役就要在这里展开了。我知道你的能力，你是否可以去那里指导，若有必要你可以完全接掌指挥权。
朱可夫坚定地：我现在就去那里。
伏罗希洛夫笑着：很好，为你准备的飞机，会在下午4点停在中央机场。你先去总参'领取必要的材料，那边会给你派几个专业的军官作为助手。就这样吧，祝你一切顺利。
12-15 莫斯科机场日外
朱可夫坐车来到机场，上了飞机。
12-16 塔木察格布拉克第57军指挥部日内
朱可夫来到独立第57军。朱可夫受到了热烈的欢迎。
朱可夫：我是朱可夫，我来是了解一下哈拉哈河跟日军冲突情况，你们都知道些什么？
57军军长：我们也只是知道在哈拉哈河附近，日军向我军发起了挑衅，双方死了不少人，其他的，我们也不是很了解。
朱可夫：你们都准备了什么？
军长：因为情况不明，我们什么也没有准备。
朱可夫：你们有谁去过发生冲突的地区。
军政委：我以前去过一次，也是好几年了，最近我们谁也没有去。
朱可夫：好吧，我们去一下事发地点。
12-17 哈拉哈河诺门罕三角地日外
几个苏军军官正跟朱可夫讲解，朱可夫用望远镜向远处观望。
朱可夫：通过你们的汇报，我判定日军正在筹划大规模战役，而这样的战役我们独立第57军根本不是日军的对手。我马上给国防人民委员会打电报，汇报一下这里的情况。
12-18 独立57军司令部日内
朱可夫对电报员，给国防人民委员会发电报，您记录一下：哈勒哈河东岸的登陆点一定要坚守，反突击的纵队必须安排妥当。
12-19 国防人民委员会办公室日内
伏罗希洛夫对电报员：给朱可夫回电：同意你们的计划，由朱可夫同志担任独立第57军军长，并着手制定战役计划。
12-20 独立57军司令部日内
朱可夫对电报员：给国防人民委员会发电：国防人民委员会，我不要求加强第57军的航空兵部队，同时增派3个步兵师、一个坦克旅和大量炮兵前往预定战场。
电报员：司令员同志，国防委员会已经答应我们的要求，现正在调兵遣将，准备战前工作。
朱可夫对参谋长：好，命令各部队做好战斗准备。
参谋长：是。
12-43 斯大林办公室日内
斯大林打电话：朱可夫同志，远东诺门槛地区日军向我阵地发出挑衅。这里孕育着严重的军事冒险。无论如何，事情并没有到此结束，各种情况说明，这不是边境冲突，日军并未放弃其侵略我远东和蒙古人民共和国疆土的企图，必须估计到，不久会发生大规模的行动。
朱可夫：是。
12-21 哈拉哈河西岸苏军阵地日外
日军120架飞机开始轰炸。苏军95架飞机在指挥员扎巴卢耶夫和飞行员格里采韦茨带领下突然出现。
12-22 天空中日外
苏日飞机在空中互相攻击。日军损失飞机64架。日军飞机败走，苏军飞机追赶。
追赶中，格里采韦茨发现扎巴卢耶夫的飞机掉落了。格里采韦茨向逃窜的敌机打了几个点射，暂停追击，开始寻找不知下落的飞机。他在最后一次进行攻击的地域的上空打圈子，他发现扎巴卢耶夫的飞机坠落在日军范围内的草原上。
格里采韦茨向下飞，超低空飞行，扎巴卢耶夫躺在飞机旁边。格里采韦茨将飞机降落在满是弹坑的场地上。很快地滑行到扎巴卢耶夫的身旁，把扎巴卢耶夫硬塞进单坐飞机的坐舱里。惊慌失措的日军士兵朝飞机开枪，格里采韦茨把飞机飞上天空，飞回机场。
12-23 长春关东军司令部日内
字幕：日军作战会议。
小松原：我们计划，以安岗支队包括第1坦克团及步兵部队，配备坦克装甲车93辆，2500人攻击哈拉哈河东岸苏军，小林支队包括第23师团主力及第7师团一部，配备38门火炮，8000人渡过哈拉哈河攻击西岸苏军，最后两军协同围歼苏蒙军。
植田谦吉：同意第23师团意见，命令23师团、第7师团、安岗战车支队，外加四个步兵大队、三个工兵中队、一个高射炮兵联队和炮兵共38000人出动反击。空军出动228架飞机支援地面部队，一定要将东、西岸的苏军消灭。
日军全体官佐：是。
12-24 哈拉哈河西岸苏军指挥部日内
朱可夫：据可靠情报，日军一个师团的兵力外加战车支队，一共38000人，228架飞机，要对我方阵地发动进攻，而我苏蒙军仅有12000人，飞机82架，在兵力上处于劣势，唯一的有利条件在于我军拥有186辆坦克和225辆装甲车辆以及布置在西岸的火炮。所以，我们要充分利用炮火和装甲坦克的优势，对日军进行打击，并利用地势高的有利条件，对河东岸的部队予以支援，一鼓作气将日军消灭。
众指挥官：是。
12-25 哈拉哈河东岸某高地日内
德军武官、意大利军武官在日军官佐陪同下，视察日军进攻苏军阵地。
12-26 哈拉哈河东岸夜外
日军安纲坦克支队向苏军谢尔陶拉盖高地发起攻击，苏军利用反坦克炮、空军轰炸、重炮猛轰等方式阻止日军战车及第4联队前进。
苏军第11坦克旅向日军进攻。日军利用手雷、燃烧瓶轰炸苏军轻型坦克。多辆坦克着火。
在苏军庞大炮火进攻下，日军安岗支队弹药用尽，自行撤退。
12-27 哈拉哈河西岸巴因查岗高地后方夜外
东八百藏大佐的骑兵部队迂回到蒙军阵地的后方，200名骑兵和12辆装甲车到达距浮桥2公里的沙丘。
东八百藏发现东北方向的巴尔其嘎尔高地上有几辆坦克，又有苏军步兵在活动。
东八百藏对传令兵：这部分苏军是蒙军骑兵第六师司令部。我们已经抄了他们的后路。他们对山县大佐的正面进攻构成威胁，你马上向山县武光大佐报信。
他挥起指挥刀下令：进攻。
沙日布（蒙军骑兵第六师师长）正指挥战士们对前方战斗，注意力集中在前方，听到枪响后，他回头看，发现没有料到敌人抄了后路，陷入了东八百藏的包围之中。
沙日布：政委（蒙军骑兵第六师政委），您马上率部突围，我率机枪手掩护。这时，一颗手雷炸响，重机枪手和沙日布同时阵亡。
片刻，轰隆隆山崩地裂的炮声响起，300多辆苏联坦克，装甲车疾驰而至，日本步兵用汽水瓶制作成燃烧瓶，毁伤苏军坦克，第11坦克旅旅长、团长双双阵亡。双方激战正酣。黑压压的集群坦克向桥头的沙丘包抄上来。千余名苏蒙军士兵在坦克装甲车的掩护下，扑向东八百藏的联队。枪弹声、呼喊声响成一片。日军士兵来不及逃避，无处躲藏，伤亡惨重。苏蒙军绝对优势的炮火，摧毁了日军的装甲车。
几个日本士兵抱着集束手榴弹，扑向苏军装甲车，几声巨响，苏蒙军数辆装甲车起了火，日军士兵也被炸上了天。日兵死伤无数。
日军60余人前来增援。双方激战。
12-28 激战不远处的一个荆棘丛生的洼地夜外
丹达尔（蒙军骑兵第十七团团长）带两名战士谨慎地向前搜索。
丹达尔发现东八百藏拿着望远镜偷偷窥视。他悄悄地绕到那军官身后。乘其不备，猛扑过去。两人搏斗，丹达尔将日本军官击毙。
12-29 哈拉哈河西岸日夜外
矢野音三郎（关东军副参谋长）少将：师团长，我感觉情况不妙，我们应该停止进攻。赶紧撤回。
23师团长：稍等一会，天黑了再撤。
天黑了，日军第23师团的2个联队后撤，苏军对撤退的日军进行阻击和轰炸。苏军向空中发射了大批的照明弹，将战场照得如同白昼，接着以浓密的炮火压制日军。
日军第23师团参谋长大内孜大佐在混战中被流弹击中，当场阵亡。
12-30 哈拉哈河渡口夜日外
日军后撤。苏蒙军的步兵、炮兵、坦克兵、航空兵，向这一地区进行猛烈攻击。日军如无头苍蝇般地跳进哈勒哈河，尸体将河面覆盖。
12-31 海拉尔日军23师团院内日外
500余具日军尸体摆放，小松原低头敬礼对一日军官：马上焚烧，作为第一批骨灰运送回国。日军官：是。
12-32 苏军前线指挥部日内
字幕：苏蒙军军事会议。
朱可夫：我们的增援部队已经到达，我们要对日军开展大反攻。未达到作战目的，我们要做到以下几点。第一，我们要隐藏从国内新调来的兵力，让日军以为我们只是在做防御；第二，部队一切的调动都只在夜间进行；第三，负责勘察行动的指挥员务必穿着士兵服装；第四，没有上级命令，任何部队都不能进入计划中的攻击区域；第五，无线电通话使用易被破译的密码，并且通话的范围只能为防御内容；第六，印制防御宣传单，并将它们有意散落到日军阵地。第六，为了加强攻击的突然性，让战士们在突击集团军调动的前15天，每天用各种音响器材，模拟大批部队运动的声音。
各级指挥员：是。
12-33 日军前线日外
苏军使用鞭炮装在水桶里爆炸，日军向发出声响的地方射击，没过多久知道是音响声后，便对这种声音麻痹大意起来，不再理会。
12-34 野外夜外
苏军侦察兵几辆车偶遇日军。双方开火。苏军边打边退。一辆嘎斯汽车被打坏落在后边。
季莫欣（司机），跑到车前，打开车盖，修车。日军发现，喊道：抓活的！季莫欣拿出手枪开火。受伤，继续抵抗。
卡斯佩罗维奇（支队长）喊道：全连展开，向敌人进攻，直接瞄准敌人的火力点集中射击。
他驾驶装甲车开向季莫欣的汽车，将损坏的汽车挂在装甲车后面拖回；
季莫欣落泪：感谢指挥员和同志们。
12-35 野战医院日内
病床上，几个战友来看他。季莫欣：我毫不怀疑，你们是不会忘记我的，不会让我一个人遭受不幸。我亲爱的朋友，只要我稍加治疗，我就回来和你们一起战斗。
12-36 哈拉哈河附近火车站日外
苏军武器弹药物资到达堆积如山。
朱可夫边走边看：通知部队，赶紧把武器弹药领走！
一参谋军官：是!我们保证今天晚上以前，把所有武器弹药都分发到各师各团。
12-37 哈拉哈河东岸蒙军第六师指挥所日外
丹达尔拿起望远镜看着阵地上日军炮弹一阵一阵落下。打电话：朱可夫同志吗？
我军阵地上，日军炮弹一阵一阵的落下。我们是否出击？
朱可夫：（os）丹达尔同志，那是日军在试探我们的炮火位置。现在，我们的武器弹药都到了，命令炮兵，只允许喀秋莎火箭炮还击。喀秋莎火箭炮打完炮弹就离开原地。其他的不动，等到日军全部出动以后，我军再狠狠的还击。
丹达尔：是！
12-38 哈拉哈河东岸日军阵地日外
炮弹从苏军阵地飞来，纷纷落下。
日军炮兵观察所记下炮弹飞来方位。空中日军侦查飞机，记载和通报了苏军炮兵阵地的方位、距离。
日军的炮群随即对苏军的炮阵地进行对射，隆隆之声震天动地。日军炮弹打完，停止射击。
（白：得到关东军直属炮兵部队支援的第23师团再次向苏军发动进攻，其第一次炮火急袭就发射了200吨弹药，蒙古大漠上炮声隆隆，火光冲天。）
12-39 哈拉哈河东岸苏军阵地日外
大量日军步兵出动，苏军炮火开始猛烈打击，日军仅仅夺取了几个小高地，关键渡口拿不下来。苏军反击，日军溃败！
（白：上午10时，日军步骑兵开始冲击苏军阵地。这时关东军炮兵团团长内山突然临时决定延长炮击时间一小时，结果猛烈的炮火准确地落在了发起冲锋的日军队伍中，加上苏军从正面铺天盖地压上来的毁灭性炮火，日军的进攻部队被打得几乎全军覆没。其中山县支队的突击队全部战死，无一幸存；第72联队的第1大队也被炸得所剩无几。经过这场恶战，日军再次败下阵，被迫于25日停止进攻，转入防御。）
12-40 诺门砍空战日外
苏军飞机和日军飞机在空中格斗，不是有飞机掉下来。
白：就在诺门坎陆战如火如荼地进行的同时，空中较量也同样激烈。在最初的空战中，由于苏军航空部队数量处于劣势，飞行员训练不足，结果吃了大亏，有时整队飞机出击，竟一架也回不来。根据朱可夫的请求，苏军调来包括tb-3在内的大量飞机和不少参加过西班牙和援华空战的精锐飞行员后，才逐步扭转了不利局面。在8月2日，苏机袭击了日军在将军庙的机场，日军第7飞行团第15战队队长安部克己航空兵大佐连同他的飞机一起被打烂在地面上。
12-41 长春关东军司令部日内
植田谦吉对情报官：打电报给日本陆军大本营，请求增加部队。
情报官：司令官阁下，日本大本营不同意再战斗下去，希望通过外交途径解决。
植田谦吉：请关东军医务队长娓琢隆二少将、兽医处长高桥隆笃大佐、731部队训练部长西俊英大佐等人来关东军司令部开会。商讨使用细菌武器对付苏军的相关事宜。
情报官：是。
（白：恶战后的诺门坎暂时平静下来，固执的日本人仍死抱着苏军不会在这一地区使用大兵团的判断，积极筹划这新一轮攻势，并做起了歼灭苏军的好梦。而在战线的那一边，苏军也在紧锣密鼓地作着进攻准备。苏军运输部队使用了大量载重卡车，在贫瘠干旱的草原上忙忙碌碌的运输着作战物资。为了隐瞒意图，朱可夫采取了很多措施，包括发出大量假电讯信号，发行大量假防御手册，在战线上制造大规模构筑防御工事的假象。从战后日本发行的史料看，苏军的这些措施基本达到了目的，即便是有少许漏洞也未被日军察觉。到8月19日，先后投入到诺门坎的日军有第23、7、2师团和安岗支队等大量加强部队，兵员5万余人，坦克182辆，飞机310架。苏军也加强到57000人，498辆坦克，385辆装甲车，515架飞机。）
12-42 哈拉哈河上游日外
三个穿着特殊服装的日本人正在向河里倒着瓶里的液体。一队苏联士兵悄悄来到三人背后，三人转身发现，掏枪拒捕，苏联士兵开枪打死两个日本士兵。其余一个想掏枪自尽。被苏联士兵打中胳臂，手枪落地。被苏联士兵按倒在地。
12-43 哈拉哈河苏军指挥部日内
字幕：苏军军事会议。
一军官：根据情报和我们抓到的日本特工招供，日军在我们防区上游的几条河里施放了炭疽、伤寒、霍乱、鼠疫等烈性传染病菌溶液，开展了国际上绝对禁止的细菌战。
朱可夫：我们所在地区河里的水，不能再使用了。要向部队下发细菌战防护命令，部队要进行相关的教育和防护演练。
另一将军：河流的水不能喝，我们喝什么？
朱可夫：针对日军在河水中投放细菌战剂的计划，后勤部门要专门从后方铺设数条输水管线，保障部队和地方的饮水安全。
全体军官站起来：是！
12-44 日本炮兵阵地日外
一队苏军打扫战场，几个苏军发现了一名日本伤兵。
卡诺戈夫（医护兵）对其伤口进行了简单包扎：连长，这个日本兵伤势严重，必须立即送
往后方医院进行治疗，否则，他的性命难保。
布尔杰伊（连长）：保丹诺夫，您协助卡诺戈夫，将这名伤兵护送至后方战地医院。
保丹诺夫：是。卡诺戈夫和保丹诺夫搀扶日本兵向后方医院走去。
12-45 苏军某连营地夜外
布尔杰伊来到几个战士中：卡诺戈夫与保丹诺夫有没有归来？
某战士：他们一直没有回来。
布尔杰伊：坏了，你们几个赶快去找。
12-46 荒漠中夜外
几个战士在荒漠中找到了卡诺戈夫与保丹诺夫的尸体。
保丹诺夫是被人用刺刀割喉，卡诺戈夫被咬断了喉咙，失血过多而死。日本伤兵不见踪影了。
一个战士：一定是那名日本伤兵乘其不备，从背后偷袭，杀死了保丹诺夫和卡诺戈夫。
另一个战士：那名日本伤兵身上带伤，肯定不能走多远。
第三个战士：我们赶紧四处追击。
大家一起出发去追。
事发地两公里外，发现了那名日本伤兵，战士们乱枪打死了他。
12-47 苏军某团营地日内
科温丘克中校（团长）勃然大怒：我没料到，出于对日本伤兵的怜悯，竟让两名战士断送了性命。从现在开始，绝不接受日本官兵的投降，凡是遇到的，一律杀死！
12-24 某阵地日外
一群日本兵被苏军打散，在荒漠中又累又渴的200余名日本官兵举着白旗，向苏军示意投降。苏军战士们举枪射击，一阵猛烈的扫射之后，这些日本兵被全部消灭干净。
一名老兵：我们不会给他们任何东西，除了子弹！
12-48 苏军某政治部日内
政治部主任对政工干部：这本敌情手册，发放到每一位红军士兵，让他们引以为戒，不
要对日军心存怜悯，必要时尽可以开枪。对敌人的仁慈就是对自己同志的残忍，对于一些毫无
人性的日军俘虏，唯有子弹才是最好的解决办法。
12-49 长春关东军司令部日内
植田谦吉对参谋军官：有没有苏蒙军遭受细菌战损失的情报，细菌战的战果为什么迟迟没有报来。
参谋军官：到目前为止，还没有苏蒙军遭受细菌战损失的情报。倒是我军有一些部队受到细菌感染的报告。
植田谦吉对参谋军官：赶紧下令我方部队，不要再喝河里的水了。
参谋军官：为什么？
植田谦吉：不要问为什么，执行就是了。
参谋军官：是！
12-50 苏军前线阵地夜外
红军大部队秘密进人作战区域。
清晨，无数炮弹抛向日军的高射炮和高射机枪阵地。炮击过后，红军150架轰炸机和100架歼击机悄然飞抵战场上空，对着日军阵地投下了一枚枚炸弹。
（旁白：航空兵将日军阵地“犁”了一遍后，各种大炮又开始轰鸣起来。8时30分，航空兵再次飞临日军阵地轰炸。15分钟后，红军穿插部队开始进攻，航空兵为掩护地面部队，一次又一次地对日军阵地进行火力覆盖。大势已去的日军只能作垂死挣扎。）
12-51 苏军指挥部夜内
参谋甲来报：司令员同志，无名高地上，红军进攻的部队遭到日军反扑。
朱可夫：命令预备役空降兵第212旅增援。
参谋甲：是。
参谋乙：司令员同志，在大沙地域，红军遇到了日军顽强抵抗。
朱可夫：命令摩托化装甲第9旅增援。
参谋乙：是。
参谋丙：司令员同志，我们已经击溃了无名高地和大沙地域的日军，彻底粉碎了日军侧翼部队。
12-52 苏军前线指挥部日内
朱可夫拿起电话：我命令，对日军总攻开始！
（旁白：空中苏军每批约20架的轰炸机，由战斗机掩护轮流在日军阵地上空投弹；地面则是大量滚滚而来的苏蒙军坦克部队和摩托化步兵；西岸苏蒙军炮兵群，不停地将炮弹向东岸日军阵地倾泻。日军第23师团遭到毁灭性打击。）
日军放弃阵地。一些逃命的士兵见到河流，捧起河水痛饮。大量日军士兵腹痛阵阵。踉跄向后跑去。
12-53 海拉尔日军师团部日内
小松原打电话：报告司令官阁下，我军一千多士兵感染细菌疾病，请速派医官给予诊治！
司令官（os）：对于这种疾病，我们目前还没有办法诊治。为防止细菌战的秘密被这些士兵泄露，进而引起国际社会的谴责和苏联的报复，我命令将所有感染细菌的伤病员集中起来，命令宪兵部队对其进行秘密处理。
小松原惊讶：是！我们请求紧急调拨其他部队协助我们进攻诺门砍地区。我一定要报此奇耻大辱！
植田谦吉（os）：我马上调集部队再进行决战！
12-54长春关东军司令部日内
植田谦吉对情报官：马上调集所有可能的部队进行诺门砍决战。
另一情报官匆匆走来：报告司令官阁下，大本营来电，命令我们停止诺门嵌战役！把电报交给植田谦吉。
植田谦吉接过电报：为什么？
另一情报官：因为苏联外长莫洛托夫和德国外长里宾特洛甫在莫斯科签订了《苏德互不侵犯条约》。我们被出卖了。
植田谦吉摊开双手，无奈的摇了摇头。
12-55 斯大林办公室日内
斯大林打电话：朱可夫同志，哈勒哈河战役，红军以伤亡九千人的代价，消灭日军5.5万人。这是一个巨大的胜利。
朱可夫：这些胜利，都是在斯大林同志的正确领导下取得的。
斯大林：苏联政府决定授予朱可夫等70名指战员，“苏联英雄”的光荣称号。并授予您大将军衔。
朱可夫：感谢，苏维埃政府，感谢斯大林同志。
斯大林：您马上到莫斯科来，还有更重要的任务交给您。
朱可夫：是。
12-56 莫斯科斯大林办公室日内
一间宽敞而又光线充足的房子，四壁镶有染色的柞木板。室内陈放着一张覆盖着绿色呢绒的长桌。墙上挂着马克思、恩格斯和列宁的像。几张黄色的椅子。隔壁的一间房子里放着一个大地球仪，旁边有一张桌子，墙上挂着各色各样的世界地图。
朱可夫来到斯大林办公室。
斯大林、加里宁、莫洛托夫和其他政治局委员都在座。
朱可夫：报告。
斯大林：朱可夫同志，您辛苦了。
朱可夫：为人民服务。
斯大林抽着烟斗：您认为日军怎么样?
朱可夫：与我们作战的日军士兵，训练不错，特别是近战，他们守纪律，执行命令坚决，作战顽强，特别是防御战。下级指挥人员受过很好的训练，作战异常顽强。下级指挥人员一般不会投降，‘剖腹’自杀时毫不迟疑。军官，特别是中高级军官，训练差，主动性差，习惯于墨守成规。
斯大林：日军的技术装备怎么样？
朱可夫：至于日军的技术装备，我认为是落后的。日军的坦克相当于我们的mc—1式坦克，非常落后，武器很差，最大行程小。应当说，在战役初期，日军的空军比我们强。在我们还没有得到改装的‘鸥’型和伊—16以前，他们的飞机比我们的优越。在以斯穆什克维奇为首飞行员到来以后，制空权就牢牢地掌握在我们手中。应当指出，与我们作战的是日本的精锐部队，是所谓的皇军。
斯大林很注意地听着：我们的部队打得怎么样?
朱可夫：我们的正规部队打得很好。彼得罗夫指挥的摩托化步兵第36师和来自外贝加尔加拉宁指挥的步兵第57师都打得很出色。由乌拉尔调来的步兵第82师开始打得不好。该师的战士和指挥员训练时间很短。这个师在开赴蒙古以前不久才加以扩充，补充了刚应征入伍的新兵。
斯大林：我们的坦克部队怎么样？炮兵怎么样？这是我们第一次进行集成装备作战，您有没有关注这方面？
朱可夫：我们的坦克部队打得很出色，特别是由苏联英雄雅科夫列夫旅长率领的第11旅表现突出，但Бt—5和Бt—7式坦克太容易起火。如果我们没有这2个坦克旅和3个摩托化装甲旅，肯定不可能如此迅速地合围并歼灭日军23师团。我认为，我们必须大大扩充装甲坦克部队和机械化部队。未来的战争，对坦克的应用将会大大的提高。
我们的炮兵在各个方面都比日军的优越，特别是在射击方面。我们的部队比日军强得多。
蒙古部队从红军方面获得了经验，受到锻炼，也打得很好，特别是他们的装甲营在巴英查岗山打得很好。应当承认，蒙古的骑兵易于遭受飞机袭击和炮火的杀伤，他们受到很大损失。
斯大林：库利克、巴甫洛夫和沃罗诺夫是怎么帮助您的?
沃罗诺夫在计划炮兵火力和输送弹药方面给了我们很大帮助。至于库利克，我没看出他做了什么有益的工作。巴甫洛夫向坦克手介绍了他在西班牙获得的经验，对坦克手很有帮助。
朱可夫望着斯大林，感觉他很有兴趣，继续：对于我们所有的部队、兵团指挥员、部队指挥员和我本人，哈勒哈河的战斗是一个学习战斗经验的好机会。我认为，日本方面如今对于红军的力量和作战能力也得出了一个比较正确的结论。
加里宁：您谈一谈，我们的部队在哈勒哈河遇到些什么困难?
朱可夫：主要的困难是物资技术保障方面的问题。我们必须从650—700公里以外运来作战和生活必需品。离我们最近的供应站在外贝加尔军区。甚至烧饭用的劈柴也得从600公里以外运来。车辆来往一趟是1，300—1，400公里，这要消耗大量汽油，而汽油也得从苏联运来。
在克服这类困难方面，外贝加尔军区军事委员会和什捷尔恩上将给了我们很大帮助。另外，在哈勒哈河蚊子非常多，我们部队非常伤脑筋。一到晚上蚊子就毫不客气地咬我们。日本人有专门的防蚊设备，可是我们没有，一直到很晚才装备了这类用品。
加里宁：您认为，日本政府组织入侵，它追求的主要目标是什么?
朱可夫：最近的目标是夺取哈勒哈河以西的蒙古人民共和国领土，然后沿哈勒哈河建立筑垒地区，以掩护其筹划修建的第二条战略铁路。这条铁路将从中东铁路的西面伸向我外贝加尔边界。
斯大林：现在您已经有作战经验了。您到基辅军区去，担任基辅军区司令员，利用自己的经验训练部队。
朱可夫问道：我们如何理解西方战争的极端消极性?下一步战事将会如何发展?
斯大林笑着：以达拉第为首的法国政府和以张伯伦为首的英国政府不愿意认真对希特勒作战。他们仍然希望怂恿希特勒同苏联作战。前一段时间他们拒绝同我们建立反希特勒同盟，他们不想束缚住希特勒侵略苏联的手脚。但这对他们没有什么好处，他们自己得为这种近视的政策付出代价。
朱可夫想（os）：斯大林的外表很平淡，声音很低沉，对问题的分析很深刻、具体。军事知识很渊博，听取报告时聚精会神。
12-57 国防委员会会议室日内
斯大林对铁木辛哥和梅列次科夫：苏联的国界西移了几百公里，红军中配备最新技术装备和武器的兵团数量迅速增长，有必要对战略性展开武装力量的计划进行修改，再增加武装力量，将经济和各个国家机关转移到战时条件运转机制方面，采取各种措施的办法和期限，不仅整个武装力量，各军团、兵团、部队以及机关和工业企业，都要制定这样的战时计划，按照这一计划，再宣布动员适龄者能立即应招入伍，工厂能立即转产军工产品。这一部分由国防委员会负责。
铁木辛哥：是，我们马上开始制定计划，争取几天时间完成，全国争取在一个月内结束。
斯大林：总参谋部还要制定战略性武装力量的计划，计划中要规定：将兵力集中到选定的方向上，建立必要的军队集团，将部队调到指定地域，转移空军基地，安排好后方和技术保障设备，兵团和部队进入出发地域、地区和发射阵地。
梅列次科夫：这一部分我们原来做过制定，但根据现在的情况，我们马上进行修改，争取五天之内完成。考虑到最有可能成为苏联敌人的是与意大利、罗马尼亚、芬兰、匈牙利结盟的西方***德国，还有东方的日本在德国入侵的时候，在远东也会发动军事行动。所以我们的计划应分东西两部分，但重点还是在西方。我们应该把主力放在西方。
斯大林：完全正确，你们还要计算出德军集结需要的时间、兵力以及进攻的主要方向。
梅列次科夫：根据预测，德军把兵力集中到苏联边界需要10-15天的时间，罗马尼亚需要15-20天，芬兰以及开赴芬兰的部队需要20-25天的时间。德国及其盟国在我国西部边界展开233个师，配备10550辆坦克，13900架飞机、18000门大炮。
我们拟定在西部边界集中148个步兵师、18个摩托化师，18个坦克化师和10个骑兵师、14个坦克旅、172个航空兵团。
斯大林问：你们认为敌人进攻的地点在那里？
梅列次科夫：我们认为在西南，在乌克兰方向，因为那里是粮仓，再向南还有油田、煤田，是敌人进行补给最好的地方。
斯大林把目光转向到铁木辛哥。
铁木辛哥：我们大多数人也都认为敌人进攻的地点在乌克兰，但是基辅军区司令员朱可夫却认为敌人将从白俄罗斯和乌克兰同时进攻。
斯大林：敌人的进攻应该在一个方向，也就是西南方向，因为在历史上，凡是在两个方向进攻的都遭到了失败。顿巴斯、乌克兰南部是强大的工业经济区，掠夺乌克兰的粮食、顿涅次的煤和高加索的石油，没有这些物资，希特勒的部队就不可能进行长期大规模的战争。
铁木辛哥：是这样。
斯大林：我们的部队在击退敌人的第一次进攻后，应该立即转入进攻，消灭东普鲁士和华沙地域的敌军部队并进攻至维斯瓦河下游。同时在战线的左翼应当对伊万哥罗德实施辅助突击，以歼灭敌卢布林集团并随后前出至维斯瓦河中游。
梅列次科夫：是。
斯大林转头对戈利科夫（苏军情报总局局长）：情报部门要密切了解敌人进攻的时间和方向，敌人的人员调动、物资转运都要随时掌握。有关情况随时向我汇报。
戈利科夫：是。
波斯克列贝舍夫带来芬兰外长。
芬兰外长：尊贵的斯大林先生，芬兰总统愿意遵照贵国的意愿签署苏芬友好条约。
斯大林：很好，本来，连芬兰都是俄国的领土，你们趁我们十月革命之际，宣布独立，我们也只好承认了你们的独立。我们既然承认了你们的独立，我们就不会觊觎你们的领土，但是两国边界离列宁格勒不到30公里，而德国正在扩张领土，如果有一天，德国利用你们的领土进攻我国，不用几个时辰，列宁格勒就会丢失。这是我们不得已的苦衷，我们原来是准备拿两倍的土地作为交换的。可是你们偏不干。现在我们签订了和约，结束了战争。这是一件很好的事情！
芬兰外长：我们已经知道你们的诚意了，但愿我们两国从此和好！
斯大林：既然签了协议，我们是不会爽约的。
莫洛托夫与芬兰外长签订协议。
12-2 芬兰总司令部日内
芬兰军队总司令曼纳海姆痛楚地：该条约给我国的战略地位带来了灾难性的后果。我们丧失了本来可以保证我们阻止入侵军队前进的全部要地。新的国界使芬兰暴露在侵略者面前，而汉科则像一支指向我国心脏的手枪。
12-3 海拉尔日军第23师团日内
大内（日军23师团参谋长）：根据情报，哈拉哈河一带的苏蒙兵力空虚，只有星星点点的边防哨，离这里最近的苏联正规军独立第57军，还有长达500公里的路程。
小松原（日军第23师团长）：张鼓峰事件，苏军占领张鼓峰。导致我们损失掉图们江出海口，对我们的未来影响深重。目前，大本营在北上还是南下的问题上争论不休。苏芬战争，苏联军队让芬兰几万军队打的屁滚尿流，看来苏联军队并不是那么强大。另外苏军的素质低下，远远不是精锐的关东军的对手，我们只要给俄国人一点颜色，就能让他们乖乖的后退。另外苏军在诺门坎地区的兵站线长达750千米，大兵团作战时的兵站线长度不能超过250千米，我认为苏军在这一地区不可能使用大兵团，我们在兵力上将占有压倒优势。所以，我们要趁此机会夺回张鼓峰，为我军北进战略铺平道路。
大内：最近，蒙古军队经常在哈拉哈河东岸放牧，可以命令哈拉哈河锡林陶拉盖哨所设法挑起战争。
小松原：可以，给他们下命令吧。
大内：是。
12-4 空境
字幕：远东地区哈拉哈河东岸草场 1939年 5月 15日
12-5 远东地区哈拉哈河东岸日外
几个外蒙军人在放马。
12-6 哈拉哈河西岸日军哨所日内外
日本骑兵开枪射击并骑马追赶，外蒙军人赶马奔回西岸。外蒙马匹死伤十几匹。
12-7远东地区哈拉哈河东岸蒙军哨所日内
听到枪响的朝格登中尉（所长）拿起望远镜，急忙出门向东看去。蒙古军人和马匹向回奔跑。十几匹马不断倒下。
朝格登大喊：紧急集合。五十几名骑兵拿起武器牵着战马战成两排。
曹格登：同志们，河东草场本来是我们的区域，被日本人占领，他们今天又打死我们十几匹马。我们要教训他们。夺回地盘。大家拿起武器，跟我冲！
五十几名骑兵纷纷上马跟随曹格登奔向东岸。
12-8海拉尔日军第23师团日外
大内拿起电话：喂，我是大内。什么？蒙古军占领锡林陶拉盖哨所。大内放下电话：师团长，兴安北省警备军骑兵第七团报告蒙古军占领锡林陶拉盖哨所。
小松原惊喜：很好，这是我们北进策略一次很好的战机。
大内：在海洋般的呼伦贝尔草原上作战，只靠七十五公分的徒步行军是不行的，必须用机械化部队迅速开辟一个行动半径。那种日俄战争时期的马拉三八式野炮，射程最多不过四五千米，用这样的炮无论如何是打不了胜仗的。
小松原：苏、蒙军的大清洗，已经整掉了部队中的一大批军事指挥官，在张鼓峰战斗中的布留赫尔元帅都被处决了。因此苏蒙军的战斗力会大大地减弱，很可能不堪一击。我们要抓住这次机会。
12-9 长春关东军司令部日内
田村利美（满洲国军海拉尔特务机关少校）拿起电话：喂，第23师团，什么事？啊，蒙古军占领锡林陶拉盖哨所。好，知道了。我马上报告司令长官。
田村利美：司令官阁下，第23师团报告，外蒙军队袭击占领了锡林陶拉盖哨所。
植田谦吉（关东军司令官大将）：锡林陶拉盖哨所？在哪里?
田村利美少校在地图上找了半天：在这里。司令官，我认为诺门罕这个地方一向平静，也无任何军事价值，没有小题大做的必要。
植田谦吉：第23师团是什么意见？
田村利美少校：小松原师团长认为是北进的一个很好的机会，大内参谋长认为没什么军事价值。
植田谦吉：命令飞行第十轰炸机一个中队、飞行第二十四战队战斗机2个中队、第四十八和第五十一飞行场大队、汽车2个中队(每中队44辆卡车)立即开往海拉尔。协助第23师团，夺回阵地。
田村利美：是。
12-10 哈拉哈河东岸夜外
几架轰炸机在空中轰炸。日军进攻蒙军阵地。
（白：1000多名日军进攻蒙军阵地。经一昼夜战斗，蒙军放弃阵地，撤回西岸。）
12-11 海拉尔第23师团部日内
小松原师团长洋洋得意：蒙军是不堪一击的，我们只要稍微进攻一下，就会打到他们的首都。我们二十三师团应该为扫荡归来的东八百藏联队长把盏庆功。
这时，电话突然响起来。大内拿起电话：什么？蒙古军又一次袭击了我军驻地？并占领了东岸？
小松原：蒙军立足未稳，重武器不多，且苏联援军未到，我们应速战速决，把蒙军消灭在哈拉哈河东岸。
大内：从战场的形势分析，我军明显处于劣势。在哈拉哈河东西两岸，西岸苏蒙军的阵地比东岸日我军的地势高，观察东岸一目了然，向西岸观察就困难了，我军如果能凭借飞机和观测气球观测获得情报。否则我军真成了瞎子，只有挨打的份。
小松原：我们可以先用飞机轰炸他们。再命令东八百藏联队长带队扫荡。这一次一定把他们彻底消灭。
12-12 斯大林办公室日内
伏罗希洛夫走进斯大林办公室：斯大林同志，远东地区诺门砍遭到日军袭击，蒙军要求我们派部队帮助他们。
斯大林：现在离诺门砍最近的，是哪支部队？
伏罗希洛夫：是步兵第57军，他们离诺门砍200多公里。
斯大林：您准备用谁担任战役集群司令员？
伏罗希洛夫：我打算用白俄罗斯军区副司令员朱可夫同志担任57军军长，并对57军进行加强，使其升级为第57集团军。
斯大林：我知道他，您使用朱可夫的理由是什么？
伏罗希洛夫：我考虑他很有军事才华，另外朱可夫不久前曾被派到中国任国民政府的军事顾问，比较熟悉远东事务。
斯大林：可以，让他先去考察一下，按照实际情况再给他加强。
伏罗希洛夫：是，您不见一下他吗？
斯大林：不见了，等他打了胜仗再见他也不迟！
12-13 白俄罗斯特别军区朱可夫办公室日内
参谋人员来报：副司令员同志，国防人民委员会通知，让您前往莫斯科向国防人民委员会委员伏罗希洛夫报到。
朱可夫：什么时间？
参谋：通知要求马上就走。
朱可夫：没说什么事情吗？
参谋：没说，就说事情很紧急，让您越快越好。
朱可夫：好，把我东西准备好吧。
参谋：是。
12-14 苏联国防人民委员会办公室日内
朱可夫走进伏罗希洛夫办公室。伏罗希洛夫指着一张地图：朱可夫同志，根据《苏蒙条约》，我国有义务保卫蒙古，现在日军突然进逼蒙古边境，这张地图就是当前日军的人侵情况。
朱可夫在看地图。伏罗希洛夫：一直以来，日军都在对蒙古边防军进行小规模的骚扰，现在日军已经正式袭击了哈勒哈河以东的蒙古边防军。
朱可夫看了看伏罗希洛夫：请说吧，我需要做什么？
伏罗希洛夫面色严峻地：看来，一场大规模的战役就要在这里展开了。我知道你的能力，你是否可以去那里指导，若有必要你可以完全接掌指挥权。
朱可夫坚定地：我现在就去那里。
伏罗希洛夫笑着：很好，为你准备的飞机，会在下午4点停在中央机场。你先去总参'领取必要的材料，那边会给你派几个专业的军官作为助手。就这样吧，祝你一切顺利。
12-15 莫斯科机场日外
朱可夫坐车来到机场，上了飞机。
12-16 塔木察格布拉克第57军指挥部日内
朱可夫来到独立第57军。朱可夫受到了热烈的欢迎。
朱可夫：我是朱可夫，我来是了解一下哈拉哈河跟日军冲突情况，你们都知道些什么？
57军军长：我们也只是知道在哈拉哈河附近，日军向我军发起了挑衅，双方死了不少人，其他的，我们也不是很了解。
朱可夫：你们都准备了什么？
军长：因为情况不明，我们什么也没有准备。
朱可夫：你们有谁去过发生冲突的地区。
军政委：我以前去过一次，也是好几年了，最近我们谁也没有去。
朱可夫：好吧，我们去一下事发地点。
12-17 哈拉哈河诺门罕三角地日外
几个苏军军官正跟朱可夫讲解，朱可夫用望远镜向远处观望。
朱可夫：通过你们的汇报，我判定日军正在筹划大规模战役，而这样的战役我们独立第57军根本不是日军的对手。我马上给国防人民委员会打电报，汇报一下这里的情况。
12-18 独立57军司令部日内
朱可夫对电报员，给国防人民委员会发电报，您记录一下：哈勒哈河东岸的登陆点一定要坚守，反突击的纵队必须安排妥当。
12-19 国防人民委员会办公室日内
伏罗希洛夫对电报员：给朱可夫回电：同意你们的计划，由朱可夫同志担任独立第57军军长，并着手制定战役计划。
12-20 独立57军司令部日内
朱可夫对电报员：给国防人民委员会发电：国防人民委员会，我不要求加强第57军的航空兵部队，同时增派3个步兵师、一个坦克旅和大量炮兵前往预定战场。
电报员：司令员同志，国防委员会已经答应我们的要求，现正在调兵遣将，准备战前工作。
朱可夫对参谋长：好，命令各部队做好战斗准备。
参谋长：是。
12-43 斯大林办公室日内
斯大林打电话：朱可夫同志，远东诺门槛地区日军向我阵地发出挑衅。这里孕育着严重的军事冒险。无论如何，事情并没有到此结束，各种情况说明，这不是边境冲突，日军并未放弃其侵略我远东和蒙古人民共和国疆土的企图，必须估计到，不久会发生大规模的行动。
朱可夫：是。
12-21 哈拉哈河西岸苏军阵地日外
日军120架飞机开始轰炸。苏军95架飞机在指挥员扎巴卢耶夫和飞行员格里采韦茨带领下突然出现。
12-22 天空中日外
苏日飞机在空中互相攻击。日军损失飞机64架。日军飞机败走，苏军飞机追赶。
追赶中，格里采韦茨发现扎巴卢耶夫的飞机掉落了。格里采韦茨向逃窜的敌机打了几个点射，暂停追击，开始寻找不知下落的飞机。他在最后一次进行攻击的地域的上空打圈子，他发现扎巴卢耶夫的飞机坠落在日军范围内的草原上。
格里采韦茨向下飞，超低空飞行，扎巴卢耶夫躺在飞机旁边。格里采韦茨将飞机降落在满是弹坑的场地上。很快地滑行到扎巴卢耶夫的身旁，把扎巴卢耶夫硬塞进单坐飞机的坐舱里。惊慌失措的日军士兵朝飞机开枪，格里采韦茨把飞机飞上天空，飞回机场。
12-23 长春关东军司令部日内
字幕：日军作战会议。
小松原：我们计划，以安岗支队包括第1坦克团及步兵部队，配备坦克装甲车93辆，2500人攻击哈拉哈河东岸苏军，小林支队包括第23师团主力及第7师团一部，配备38门火炮，8000人渡过哈拉哈河攻击西岸苏军，最后两军协同围歼苏蒙军。
植田谦吉：同意第23师团意见，命令23师团、第7师团、安岗战车支队，外加四个步兵大队、三个工兵中队、一个高射炮兵联队和炮兵共38000人出动反击。空军出动228架飞机支援地面部队，一定要将东、西岸的苏军消灭。
日军全体官佐：是。
12-24 哈拉哈河西岸苏军指挥部日内
朱可夫：据可靠情报，日军一个师团的兵力外加战车支队，一共38000人，228架飞机，要对我方阵地发动进攻，而我苏蒙军仅有12000人，飞机82架，在兵力上处于劣势，唯一的有利条件在于我军拥有186辆坦克和225辆装甲车辆以及布置在西岸的火炮。所以，我们要充分利用炮火和装甲坦克的优势，对日军进行打击，并利用地势高的有利条件，对河东岸的部队予以支援，一鼓作气将日军消灭。
众指挥官：是。
12-25 哈拉哈河东岸某高地日内
德军武官、意大利军武官在日军官佐陪同下，视察日军进攻苏军阵地。
12-26 哈拉哈河东岸夜外
日军安纲坦克支队向苏军谢尔陶拉盖高地发起攻击，苏军利用反坦克炮、空军轰炸、重炮猛轰等方式阻止日军战车及第4联队前进。
苏军第11坦克旅向日军进攻。日军利用手雷、燃烧瓶轰炸苏军轻型坦克。多辆坦克着火。
在苏军庞大炮火进攻下，日军安岗支队弹药用尽，自行撤退。
12-27 哈拉哈河西岸巴因查岗高地后方夜外
东八百藏大佐的骑兵部队迂回到蒙军阵地的后方，200名骑兵和12辆装甲车到达距浮桥2公里的沙丘。
东八百藏发现东北方向的巴尔其嘎尔高地上有几辆坦克，又有苏军步兵在活动。
东八百藏对传令兵：这部分苏军是蒙军骑兵第六师司令部。我们已经抄了他们的后路。他们对山县大佐的正面进攻构成威胁，你马上向山县武光大佐报信。
他挥起指挥刀下令：进攻。
沙日布（蒙军骑兵第六师师长）正指挥战士们对前方战斗，注意力集中在前方，听到枪响后，他回头看，发现没有料到敌人抄了后路，陷入了东八百藏的包围之中。
沙日布：政委（蒙军骑兵第六师政委），您马上率部突围，我率机枪手掩护。这时，一颗手雷炸响，重机枪手和沙日布同时阵亡。
片刻，轰隆隆山崩地裂的炮声响起，300多辆苏联坦克，装甲车疾驰而至，日本步兵用汽水瓶制作成燃烧瓶，毁伤苏军坦克，第11坦克旅旅长、团长双双阵亡。双方激战正酣。黑压压的集群坦克向桥头的沙丘包抄上来。千余名苏蒙军士兵在坦克装甲车的掩护下，扑向东八百藏的联队。枪弹声、呼喊声响成一片。日军士兵来不及逃避，无处躲藏，伤亡惨重。苏蒙军绝对优势的炮火，摧毁了日军的装甲车。
几个日本士兵抱着集束手榴弹，扑向苏军装甲车，几声巨响，苏蒙军数辆装甲车起了火，日军士兵也被炸上了天。日兵死伤无数。
日军60余人前来增援。双方激战。
12-28 激战不远处的一个荆棘丛生的洼地夜外
丹达尔（蒙军骑兵第十七团团长）带两名战士谨慎地向前搜索。
丹达尔发现东八百藏拿着望远镜偷偷窥视。他悄悄地绕到那军官身后。乘其不备，猛扑过去。两人搏斗，丹达尔将日本军官击毙。
12-29 哈拉哈河西岸日夜外
矢野音三郎（关东军副参谋长）少将：师团长，我感觉情况不妙，我们应该停止进攻。赶紧撤回。
23师团长：稍等一会，天黑了再撤。
天黑了，日军第23师团的2个联队后撤，苏军对撤退的日军进行阻击和轰炸。苏军向空中发射了大批的照明弹，将战场照得如同白昼，接着以浓密的炮火压制日军。
日军第23师团参谋长大内孜大佐在混战中被流弹击中，当场阵亡。
12-30 哈拉哈河渡口夜日外
日军后撤。苏蒙军的步兵、炮兵、坦克兵、航空兵，向这一地区进行猛烈攻击。日军如无头苍蝇般地跳进哈勒哈河，尸体将河面覆盖。
12-31 海拉尔日军23师团院内日外
500余具日军尸体摆放，小松原低头敬礼对一日军官：马上焚烧，作为第一批骨灰运送回国。日军官：是。
12-32 苏军前线指挥部日内
字幕：苏蒙军军事会议。
朱可夫：我们的增援部队已经到达，我们要对日军开展大反攻。未达到作战目的，我们要做到以下几点。第一，我们要隐藏从国内新调来的兵力，让日军以为我们只是在做防御；第二，部队一切的调动都只在夜间进行；第三，负责勘察行动的指挥员务必穿着士兵服装；第四，没有上级命令，任何部队都不能进入计划中的攻击区域；第五，无线电通话使用易被破译的密码，并且通话的范围只能为防御内容；第六，印制防御宣传单，并将它们有意散落到日军阵地。第六，为了加强攻击的突然性，让战士们在突击集团军调动的前15天，每天用各种音响器材，模拟大批部队运动的声音。
各级指挥员：是。
12-33 日军前线日外
苏军使用鞭炮装在水桶里爆炸，日军向发出声响的地方射击，没过多久知道是音响声后，便对这种声音麻痹大意起来，不再理会。
12-34 野外夜外
苏军侦察兵几辆车偶遇日军。双方开火。苏军边打边退。一辆嘎斯汽车被打坏落在后边。
季莫欣（司机），跑到车前，打开车盖，修车。日军发现，喊道：抓活的！季莫欣拿出手枪开火。受伤，继续抵抗。
卡斯佩罗维奇（支队长）喊道：全连展开，向敌人进攻，直接瞄准敌人的火力点集中射击。
他驾驶装甲车开向季莫欣的汽车，将损坏的汽车挂在装甲车后面拖回；
季莫欣落泪：感谢指挥员和同志们。
12-35 野战医院日内
病床上，几个战友来看他。季莫欣：我毫不怀疑，你们是不会忘记我的，不会让我一个人遭受不幸。我亲爱的朋友，只要我稍加治疗，我就回来和你们一起战斗。
12-36 哈拉哈河附近火车站日外
苏军武器弹药物资到达堆积如山。
朱可夫边走边看：通知部队，赶紧把武器弹药领走！
一参谋军官：是!我们保证今天晚上以前，把所有武器弹药都分发到各师各团。
12-37 哈拉哈河东岸蒙军第六师指挥所日外
丹达尔拿起望远镜看着阵地上日军炮弹一阵一阵落下。打电话：朱可夫同志吗？
我军阵地上，日军炮弹一阵一阵的落下。我们是否出击？
朱可夫：（os）丹达尔同志，那是日军在试探我们的炮火位置。现在，我们的武器弹药都到了，命令炮兵，只允许喀秋莎火箭炮还击。喀秋莎火箭炮打完炮弹就离开原地。其他的不动，等到日军全部出动以后，我军再狠狠的还击。
丹达尔：是！
12-38 哈拉哈河东岸日军阵地日外
炮弹从苏军阵地飞来，纷纷落下。
日军炮兵观察所记下炮弹飞来方位。空中日军侦查飞机，记载和通报了苏军炮兵阵地的方位、距离。
日军的炮群随即对苏军的炮阵地进行对射，隆隆之声震天动地。日军炮弹打完，停止射击。
（白：得到关东军直属炮兵部队支援的第23师团再次向苏军发动进攻，其第一次炮火急袭就发射了200吨弹药，蒙古大漠上炮声隆隆，火光冲天。）
12-39 哈拉哈河东岸苏军阵地日外
大量日军步兵出动，苏军炮火开始猛烈打击，日军仅仅夺取了几个小高地，关键渡口拿不下来。苏军反击，日军溃败！
（白：上午10时，日军步骑兵开始冲击苏军阵地。这时关东军炮兵团团长内山突然临时决定延长炮击时间一小时，结果猛烈的炮火准确地落在了发起冲锋的日军队伍中，加上苏军从正面铺天盖地压上来的毁灭性炮火，日军的进攻部队被打得几乎全军覆没。其中山县支队的突击队全部战死，无一幸存；第72联队的第1大队也被炸得所剩无几。经过这场恶战，日军再次败下阵，被迫于25日停止进攻，转入防御。）
12-40 诺门砍空战日外
苏军飞机和日军飞机在空中格斗，不是有飞机掉下来。
白：就在诺门坎陆战如火如荼地进行的同时，空中较量也同样激烈。在最初的空战中，由于苏军航空部队数量处于劣势，飞行员训练不足，结果吃了大亏，有时整队飞机出击，竟一架也回不来。根据朱可夫的请求，苏军调来包括tb-3在内的大量飞机和不少参加过西班牙和援华空战的精锐飞行员后，才逐步扭转了不利局面。在8月2日，苏机袭击了日军在将军庙的机场，日军第7飞行团第15战队队长安部克己航空兵大佐连同他的飞机一起被打烂在地面上。
12-41 长春关东军司令部日内
植田谦吉对情报官：打电报给日本陆军大本营，请求增加部队。
情报官：司令官阁下，日本大本营不同意再战斗下去，希望通过外交途径解决。
植田谦吉：请关东军医务队长娓琢隆二少将、兽医处长高桥隆笃大佐、731部队训练部长西俊英大佐等人来关东军司令部开会。商讨使用细菌武器对付苏军的相关事宜。
情报官：是。
（白：恶战后的诺门坎暂时平静下来，固执的日本人仍死抱着苏军不会在这一地区使用大兵团的判断，积极筹划这新一轮攻势，并做起了歼灭苏军的好梦。而在战线的那一边，苏军也在紧锣密鼓地作着进攻准备。苏军运输部队使用了大量载重卡车，在贫瘠干旱的草原上忙忙碌碌的运输着作战物资。为了隐瞒意图，朱可夫采取了很多措施，包括发出大量假电讯信号，发行大量假防御手册，在战线上制造大规模构筑防御工事的假象。从战后日本发行的史料看，苏军的这些措施基本达到了目的，即便是有少许漏洞也未被日军察觉。到8月19日，先后投入到诺门坎的日军有第23、7、2师团和安岗支队等大量加强部队，兵员5万余人，坦克182辆，飞机310架。苏军也加强到57000人，498辆坦克，385辆装甲车，515架飞机。）
12-42 哈拉哈河上游日外
三个穿着特殊服装的日本人正在向河里倒着瓶里的液体。一队苏联士兵悄悄来到三人背后，三人转身发现，掏枪拒捕，苏联士兵开枪打死两个日本士兵。其余一个想掏枪自尽。被苏联士兵打中胳臂，手枪落地。被苏联士兵按倒在地。
12-43 哈拉哈河苏军指挥部日内
字幕：苏军军事会议。
一军官：根据情报和我们抓到的日本特工招供，日军在我们防区上游的几条河里施放了炭疽、伤寒、霍乱、鼠疫等烈性传染病菌溶液，开展了国际上绝对禁止的细菌战。
朱可夫：我们所在地区河里的水，不能再使用了。要向部队下发细菌战防护命令，部队要进行相关的教育和防护演练。
另一将军：河流的水不能喝，我们喝什么？
朱可夫：针对日军在河水中投放细菌战剂的计划，后勤部门要专门从后方铺设数条输水管线，保障部队和地方的饮水安全。
全体军官站起来：是！
12-44 日本炮兵阵地日外
一队苏军打扫战场，几个苏军发现了一名日本伤兵。
卡诺戈夫（医护兵）对其伤口进行了简单包扎：连长，这个日本兵伤势严重，必须立即送
往后方医院进行治疗，否则，他的性命难保。
布尔杰伊（连长）：保丹诺夫，您协助卡诺戈夫，将这名伤兵护送至后方战地医院。
保丹诺夫：是。卡诺戈夫和保丹诺夫搀扶日本兵向后方医院走去。
12-45 苏军某连营地夜外
布尔杰伊来到几个战士中：卡诺戈夫与保丹诺夫有没有归来？
某战士：他们一直没有回来。
布尔杰伊：坏了，你们几个赶快去找。
12-46 荒漠中夜外
几个战士在荒漠中找到了卡诺戈夫与保丹诺夫的尸体。
保丹诺夫是被人用刺刀割喉，卡诺戈夫被咬断了喉咙，失血过多而死。日本伤兵不见踪影了。
一个战士：一定是那名日本伤兵乘其不备，从背后偷袭，杀死了保丹诺夫和卡诺戈夫。
另一个战士：那名日本伤兵身上带伤，肯定不能走多远。
第三个战士：我们赶紧四处追击。
大家一起出发去追。
事发地两公里外，发现了那名日本伤兵，战士们乱枪打死了他。
12-47 苏军某团营地日内
科温丘克中校（团长）勃然大怒：我没料到，出于对日本伤兵的怜悯，竟让两名战士断送了性命。从现在开始，绝不接受日本官兵的投降，凡是遇到的，一律杀死！
12-24 某阵地日外
一群日本兵被苏军打散，在荒漠中又累又渴的200余名日本官兵举着白旗，向苏军示意投降。苏军战士们举枪射击，一阵猛烈的扫射之后，这些日本兵被全部消灭干净。
一名老兵：我们不会给他们任何东西，除了子弹！
12-48 苏军某政治部日内
政治部主任对政工干部：这本敌情手册，发放到每一位红军士兵，让他们引以为戒，不
要对日军心存怜悯，必要时尽可以开枪。对敌人的仁慈就是对自己同志的残忍，对于一些毫无
人性的日军俘虏，唯有子弹才是最好的解决办法。
12-49 长春关东军司令部日内
植田谦吉对参谋军官：有没有苏蒙军遭受细菌战损失的情报，细菌战的战果为什么迟迟没有报来。
参谋军官：到目前为止，还没有苏蒙军遭受细菌战损失的情报。倒是我军有一些部队受到细菌感染的报告。
植田谦吉对参谋军官：赶紧下令我方部队，不要再喝河里的水了。
参谋军官：为什么？
植田谦吉：不要问为什么，执行就是了。
参谋军官：是！
12-50 苏军前线阵地夜外
红军大部队秘密进人作战区域。
清晨，无数炮弹抛向日军的高射炮和高射机枪阵地。炮击过后，红军150架轰炸机和100架歼击机悄然飞抵战场上空，对着日军阵地投下了一枚枚炸弹。
（旁白：航空兵将日军阵地“犁”了一遍后，各种大炮又开始轰鸣起来。8时30分，航空兵再次飞临日军阵地轰炸。15分钟后，红军穿插部队开始进攻，航空兵为掩护地面部队，一次又一次地对日军阵地进行火力覆盖。大势已去的日军只能作垂死挣扎。）
12-51 苏军指挥部夜内
参谋甲来报：司令员同志，无名高地上，红军进攻的部队遭到日军反扑。
朱可夫：命令预备役空降兵第212旅增援。
参谋甲：是。
参谋乙：司令员同志，在大沙地域，红军遇到了日军顽强抵抗。
朱可夫：命令摩托化装甲第9旅增援。
参谋乙：是。
参谋丙：司令员同志，我们已经击溃了无名高地和大沙地域的日军，彻底粉碎了日军侧翼部队。
12-52 苏军前线指挥部日内
朱可夫拿起电话：我命令，对日军总攻开始！
（旁白：空中苏军每批约20架的轰炸机，由战斗机掩护轮流在日军阵地上空投弹；地面则是大量滚滚而来的苏蒙军坦克部队和摩托化步兵；西岸苏蒙军炮兵群，不停地将炮弹向东岸日军阵地倾泻。日军第23师团遭到毁灭性打击。）
日军放弃阵地。一些逃命的士兵见到河流，捧起河水痛饮。大量日军士兵腹痛阵阵。踉跄向后跑去。
12-53 海拉尔日军师团部日内
小松原打电话：报告司令官阁下，我军一千多士兵感染细菌疾病，请速派医官给予诊治！
司令官（os）：对于这种疾病，我们目前还没有办法诊治。为防止细菌战的秘密被这些士兵泄露，进而引起国际社会的谴责和苏联的报复，我命令将所有感染细菌的伤病员集中起来，命令宪兵部队对其进行秘密处理。
小松原惊讶：是！我们请求紧急调拨其他部队协助我们进攻诺门砍地区。我一定要报此奇耻大辱！
植田谦吉（os）：我马上调集部队再进行决战！
12-54长春关东军司令部日内
植田谦吉对情报官：马上调集所有可能的部队进行诺门砍决战。
另一情报官匆匆走来：报告司令官阁下，大本营来电，命令我们停止诺门嵌战役！把电报交给植田谦吉。
植田谦吉接过电报：为什么？
另一情报官：因为苏联外长莫洛托夫和德国外长里宾特洛甫在莫斯科签订了《苏德互不侵犯条约》。我们被出卖了。
植田谦吉摊开双手，无奈的摇了摇头。
12-55 斯大林办公室日内
斯大林打电话：朱可夫同志，哈勒哈河战役，红军以伤亡九千人的代价，消灭日军5.5万人。这是一个巨大的胜利。
朱可夫：这些胜利，都是在斯大林同志的正确领导下取得的。
斯大林：苏联政府决定授予朱可夫等70名指战员，“苏联英雄”的光荣称号。并授予您大将军衔。
朱可夫：感谢，苏维埃政府，感谢斯大林同志。
斯大林：您马上到莫斯科来，还有更重要的任务交给您。
朱可夫：是。
12-56 莫斯科斯大林办公室日内
一间宽敞而又光线充足的房子，四壁镶有染色的柞木板。室内陈放着一张覆盖着绿色呢绒的长桌。墙上挂着马克思、恩格斯和列宁的像。几张黄色的椅子。隔壁的一间房子里放着一个大地球仪，旁边有一张桌子，墙上挂着各色各样的世界地图。
朱可夫来到斯大林办公室。
斯大林、加里宁、莫洛托夫和其他政治局委员都在座。
朱可夫：报告。
斯大林：朱可夫同志，您辛苦了。
朱可夫：为人民服务。
斯大林抽着烟斗：您认为日军怎么样?
朱可夫：与我们作战的日军士兵，训练不错，特别是近战，他们守纪律，执行命令坚决，作战顽强，特别是防御战。下级指挥人员受过很好的训练，作战异常顽强。下级指挥人员一般不会投降，‘剖腹’自杀时毫不迟疑。军官，特别是中高级军官，训练差，主动性差，习惯于墨守成规。
斯大林：日军的技术装备怎么样？
朱可夫：至于日军的技术装备，我认为是落后的。日军的坦克相当于我们的mc—1式坦克，非常落后，武器很差，最大行程小。应当说，在战役初期，日军的空军比我们强。在我们还没有得到改装的‘鸥’型和伊—16以前，他们的飞机比我们的优越。在以斯穆什克维奇为首飞行员到来以后，制空权就牢牢地掌握在我们手中。应当指出，与我们作战的是日本的精锐部队，是所谓的皇军。
斯大林很注意地听着：我们的部队打得怎么样?
朱可夫：我们的正规部队打得很好。彼得罗夫指挥的摩托化步兵第36师和来自外贝加尔加拉宁指挥的步兵第57师都打得很出色。由乌拉尔调来的步兵第82师开始打得不好。该师的战士和指挥员训练时间很短。这个师在开赴蒙古以前不久才加以扩充，补充了刚应征入伍的新兵。
斯大林：我们的坦克部队怎么样？炮兵怎么样？这是我们第一次进行集成装备作战，您有没有关注这方面？
朱可夫：我们的坦克部队打得很出色，特别是由苏联英雄雅科夫列夫旅长率领的第11旅表现突出，但Бt—5和Бt—7式坦克太容易起火。如果我们没有这2个坦克旅和3个摩托化装甲旅，肯定不可能如此迅速地合围并歼灭日军23师团。我认为，我们必须大大扩充装甲坦克部队和机械化部队。未来的战争，对坦克的应用将会大大的提高。
我们的炮兵在各个方面都比日军的优越，特别是在射击方面。我们的部队比日军强得多。
蒙古部队从红军方面获得了经验，受到锻炼，也打得很好，特别是他们的装甲营在巴英查岗山打得很好。应当承认，蒙古的骑兵易于遭受飞机袭击和炮火的杀伤，他们受到很大损失。
斯大林：库利克、巴甫洛夫和沃罗诺夫是怎么帮助您的?
沃罗诺夫在计划炮兵火力和输送弹药方面给了我们很大帮助。至于库利克，我没看出他做了什么有益的工作。巴甫洛夫向坦克手介绍了他在西班牙获得的经验，对坦克手很有帮助。
朱可夫望着斯大林，感觉他很有兴趣，继续：对于我们所有的部队、兵团指挥员、部队指挥员和我本人，哈勒哈河的战斗是一个学习战斗经验的好机会。我认为，日本方面如今对于红军的力量和作战能力也得出了一个比较正确的结论。
加里宁：您谈一谈，我们的部队在哈勒哈河遇到些什么困难?
朱可夫：主要的困难是物资技术保障方面的问题。我们必须从650—700公里以外运来作战和生活必需品。离我们最近的供应站在外贝加尔军区。甚至烧饭用的劈柴也得从600公里以外运来。车辆来往一趟是1，300—1，400公里，这要消耗大量汽油，而汽油也得从苏联运来。
在克服这类困难方面，外贝加尔军区军事委员会和什捷尔恩上将给了我们很大帮助。另外，在哈勒哈河蚊子非常多，我们部队非常伤脑筋。一到晚上蚊子就毫不客气地咬我们。日本人有专门的防蚊设备，可是我们没有，一直到很晚才装备了这类用品。
加里宁：您认为，日本政府组织入侵，它追求的主要目标是什么?
朱可夫：最近的目标是夺取哈勒哈河以西的蒙古人民共和国领土，然后沿哈勒哈河建立筑垒地区，以掩护其筹划修建的第二条战略铁路。这条铁路将从中东铁路的西面伸向我外贝加尔边界。
斯大林：现在您已经有作战经验了。您到基辅军区去，担任基辅军区司令员，利用自己的经验训练部队。
朱可夫问道：我们如何理解西方战争的极端消极性?下一步战事将会如何发展?
斯大林笑着：以达拉第为首的法国政府和以张伯伦为首的英国政府不愿意认真对希特勒作战。他们仍然希望怂恿希特勒同苏联作战。前一段时间他们拒绝同我们建立反希特勒同盟，他们不想束缚住希特勒侵略苏联的手脚。但这对他们没有什么好处，他们自己得为这种近视的政策付出代价。
朱可夫想（os）：斯大林的外表很平淡，声音很低沉，对问题的分析很深刻、具体。军事知识很渊博，听取报告时聚精会神。
12-57 国防委员会会议室日内
斯大林对铁木辛哥和梅列次科夫：苏联的国界西移了几百公里，红军中配备最新技术装备和武器的兵团数量迅速增长，有必要对战略性展开武装力量的计划进行修改，再增加武装力量，将经济和各个国家机关转移到战时条件运转机制方面，采取各种措施的办法和期限，不仅整个武装力量，各军团、兵团、部队以及机关和工业企业，都要制定这样的战时计划，按照这一计划，再宣布动员适龄者能立即应招入伍，工厂能立即转产军工产品。这一部分由国防委员会负责。
铁木辛哥：是，我们马上开始制定计划，争取几天时间完成，全国争取在一个月内结束。
斯大林：总参谋部还要制定战略性武装力量的计划，计划中要规定：将兵力集中到选定的方向上，建立必要的军队集团，将部队调到指定地域，转移空军基地，安排好后方和技术保障设备，兵团和部队进入出发地域、地区和发射阵地。
梅列次科夫：这一部分我们原来做过制定，但根据现在的情况，我们马上进行修改，争取五天之内完成。考虑到最有可能成为苏联敌人的是与意大利、罗马尼亚、芬兰、匈牙利结盟的西方***德国，还有东方的日本在德国入侵的时候，在远东也会发动军事行动。所以我们的计划应分东西两部分，但重点还是在西方。我们应该把主力放在西方。
斯大林：完全正确，你们还要计算出德军集结需要的时间、兵力以及进攻的主要方向。
梅列次科夫：根据预测，德军把兵力集中到苏联边界需要10-15天的时间，罗马尼亚需要15-20天，芬兰以及开赴芬兰的部队需要20-25天的时间。德国及其盟国在我国西部边界展开233个师，配备10550辆坦克，13900架飞机、18000门大炮。
我们拟定在西部边界集中148个步兵师、18个摩托化师，18个坦克化师和10个骑兵师、14个坦克旅、172个航空兵团。
斯大林问：你们认为敌人进攻的地点在那里？
梅列次科夫：我们认为在西南，在乌克兰方向，因为那里是粮仓，再向南还有油田、煤田，是敌人进行补给最好的地方。
斯大林把目光转向到铁木辛哥。
铁木辛哥：我们大多数人也都认为敌人进攻的地点在乌克兰，但是基辅军区司令员朱可夫却认为敌人将从白俄罗斯和乌克兰同时进攻。
斯大林：敌人的进攻应该在一个方向，也就是西南方向，因为在历史上，凡是在两个方向进攻的都遭到了失败。顿巴斯、乌克兰南部是强大的工业经济区，掠夺乌克兰的粮食、顿涅次的煤和高加索的石油，没有这些物资，希特勒的部队就不可能进行长期大规模的战争。
铁木辛哥：是这样。
斯大林：我们的部队在击退敌人的第一次进攻后，应该立即转入进攻，消灭东普鲁士和华沙地域的敌军部队并进攻至维斯瓦河下游。同时在战线的左翼应当对伊万哥罗德实施辅助突击，以歼灭敌卢布林集团并随后前出至维斯瓦河中游。
梅列次科夫：是。
斯大林转头对戈利科夫（苏军情报总局局长）：情报部门要密切了解敌人进攻的时间和方向，敌人的人员调动、物资转运都要随时掌握。有关情况随时向我汇报。
戈利科夫：是。