9-1 德军总参谋部日内
字幕：密谋分子会议。
哈尔德、贝克、奥斯特和戈台勒在座。
哈尔德：我们的计划是以维茨勒本指挥的第三军为主力，逮捕希特勒并审判他。
奥斯特：逮捕并审判希特勒实在耗时太多，还可能引起不必要的麻烦。最简单的方法是行动一开始就处决希特勒，然后逮捕赫斯、戈林、希姆莱等**高官，在广播和报纸上宣布成立临时政府，以戈台勒为总理、由你们俩其中之一为军事独裁官，成立临时政府。
戈台勒：临时政府将逐步清除军队内部和全国的**流毒，恢复社会民主党、天主教中央党、民族人民党等传统政党。等到形势平静之后，临时政府将让位给民主选举产生的新政府，新政府将颁布一部改良版的魏玛宪法，永远杜绝**上台的可能性。
哈尔德：我们参谋部许多军官反对处决希特勒的想法，因为希特勒让德国重整军备，这对国防军有利，我们和希特勒之间的唯一区别是不想打仗。我们认为必须逮捕并审判希特勒，让他承认把德国置于战争的危险之下，然后由戈台勒的新政府接管政权。至于之后的一系列政治事务，我不想管，也没有能力去管。
贝克：政变开始的日子是x日。也就是希特勒宣布入侵捷克斯洛伐克的日子。一旦哈尔德从希特勒那里得到入侵捷克斯洛伐克的命令之后，就马上打电话通知维茨勒本，宣布开始行动。然后维茨勒本的第三军开进柏林市区。维茨勒本在五十人卫队掩护下武装进入总理府，逮捕希特勒，把他转移到郊区。必要时可以逼迫希特勒签署辞职声明。第三军到这时为止应该已经控制了柏林的政府区，解除了党卫军和盖世太保的武装。由于警察部门的合作，市区秩序也应该很平静。当天傍晚，将在全国的广播和报纸上公布希特勒的辞职声明。
哈尔德：赫普纳中将指挥的第一轻型师将从萨克森地区出发，封锁住党卫军“希特勒”警卫旗队师从纽伦堡前往柏林的道路，防止党卫队解救希特勒。第一轻型师是陆军最精锐的装甲部队。完成这个任务后，第一轻型师将返回驻地，监视德国与捷克斯洛伐克的边境。
贝克：整个计划成功实施的前提，是英国和法国采取强硬态度，如果希特勒在最后一刻放弃侵略捷克的打算，那么必将名声扫地，军队就可以发动政变让他下台。另外，如果德国与捷克斯洛伐克发生战争，而英国和法国宣布干涉，军队发动政变也有合理合法的借口。
奥斯特：我派人前往伦敦，与英国外交大臣哈利法克斯的首席顾问范西塔特男爵会晤。让哈利法克斯把会谈结果告诉首相张伯伦，争取让英国采取强硬态度。
戈台勒：但是张伯伦是否能认为，推翻希特勒是德国的内政，而不是英国的事情？
奥斯特：不管怎么样，我们必须作出努力。
戈台勒：对。
走出总参谋部后，奥斯特对戈台勒：如果进攻总理府引起党卫队和希特勒贴身保镖的抵抗，那么突击队就应当主动开火，抢先击毙希特勒。
戈台勒：我同意。
9-2 德国国防军谍报局日内
戈台勒：现在的形势已经迫在眉睫，英国政府和英国总参谋部必须采取强硬态度，才能配合我们的行动。
奥斯特：我们的人在英国见到了张伯伦，张伯伦认为自己能够掌控希特勒，他在9月15日飞到柏林，同希特勒进行会谈。他认为希特勒可以得到他的猎物，但必须尊重英国人的意见。
戈台勒：在苏台德危机的过程当中，由于希特勒扩大了对捷克的领土要求，因此遭到了英法两国的抵制。
奥斯特：如果由此导致希特勒对战争的取消，我们还可以放希特勒一马。
戈台勒：对。
9-3 德军总参谋部日内
哈尔德（德国陆军总参谋长）接电话。
希特勒（os）：哈儿德先生，我们所有的部队应在9月30日进入捷克斯洛伐克。
哈尔德：是。是要对他们动手了吗？
希特勒：是的。
哈儿德：好。
哈尔德重打电话：维茨勒本将军，希特勒下令所有部队在9月30日进入捷克斯洛伐克境内。
维茨勒本（德军第三集团军司令）：这么说，希特勒真的要对捷克斯洛伐克动手了？
哈儿德：对。
维茨勒本：也就是说，我们的军官团将在9 月29日发动政变。
哈儿德：是。
9-4 陆军总司令部日内
维茨勒本对勃劳希契：哈尔德将军通知，我们的军官团将在9 月29日发动政变。
勃劳希契：你们先等一等，我去看看再定。
维茨勒本：您去哪里？
勃劳希契：去总理府。
维茨勒本：您不会向希特勒报告吧？
勃劳希契：怎么会那？我是一直反对战争的！
维茨勒本：您千万不能暴露我们的目的！
勃劳希契：好。
9-5总理府日内
勃劳希契走进总理府：元首，我们真要对苏台德地区动手吗？
希特勒对勃劳希契：二十分钟以前，意大利大使带来了墨索里尼提出的一项调停方案。
勃劳希契：什么方案？
希特勒：关于和捷克斯洛伐克和平的方案。
勃劳希契：那您不打算动手了？
希特勒：我决定推迟二十四小时动员部队。我现在马上前往慕尼黑，与英国、法国和意大利的总理举行会谈。
勃劳希契：这么说，捷克斯洛伐克问题将以和平方式解决？
希特勒：是的。
勃劳希契意味深长的：好，最好能以和平的方式解决。这样，一切问题都解决了。
9-6 明斯克某团操场日外
几队战士在进行队列训练。朱可夫（团长）在几个军官陪同下来到训练场。
训练指挥官高声喊道：全体集合。
战士们按两路横队集合在朱可夫等面前。
指挥官：稍息。立正。报告团长，一营三连正在操练，请指示！
朱可夫：请稍息。朱可夫依次走过战士列队。到最后一个战士面前，发现战士皮靴没有擦。转身问连长：怎么回事？他的皮靴为什么没有擦？
连长对战士：为什么没有擦皮靴？
朱可夫：我问的是您？战士没有擦皮靴肯定会有他的理由，可是您不知道他为什么不擦皮靴，就是您的失职。跑步，马上去取擦皮靴的工具。
连长跑步去取擦皮靴工具回来。朱可夫挽起袖子，坐到小凳子上，对战士说：您过来，把皮靴给我。战士无奈坐到朱可夫对面。朱可夫拿起擦子认真的擦起皮靴。擦完一只以后，对战士说：照我的样，把另一只擦好。战士迅速擦起另一只皮靴。战士们认真的看着。大家窃窃私语。
9-7 第一骑兵集团军军部日内
朱可夫来到，报告军长，骑兵团团长朱可夫奉命来到。
布琼尼：请坐，朱团长，你在充实自己知识方面做了些什么。
朱可夫：我读了许多书，并且分析了一些第一次世界大战的战例。另外还准备了不少材料给团的指挥干部上课。
布琼尼：这一切都不错，值得表扬。但是还不够。军事在不断发展，我们的指挥员需要比较系统地学习一些军事问题。斯大林同志对団、师级指挥员的培训十分重视。他建议现有的団师级干部分批参加培训。你回去补习一下，今年秋天到列宁格勒高等骑兵学校学习。这对于你来说大有益处。
朱可夫：非常感谢，我要尽一切努力，绝不辜负您对我的期望。
9-8 朱可夫团部日内
朱可夫在箱子中找到几本书。有人喊：团长，吃饭了。
朱可夫：中蔚同志，你给我把饭打回来。
中蔚副官来到看到朱可夫在看书。他拿来两个馒头和一碟菜。
朱可夫：谢谢您。拿起馒头边吃边看。
中蔚副官：不用客气，团长，您怎么这么用功？
朱可夫：我要去考试，不用功不行啊！
中蔚副官：考试干什么？
朱可夫：到骑兵学校学习。
中蔚副官：学多久？
朱可夫：学一年。
中蔚副官：这么说，您要离开我们？我舍不得您走！
朱可夫：一年以后，我还回来。
中蔚副官：您可得说话算数。
朱可夫：我什么时候说话不算数了？
9-9 莫斯科某航空培训俱乐部日内/外
莉季娅、塔利亚坐在办公桌前。有人喊：来人了。莉季娅、塔利亚出门看。三辆轿车来到院内。斯大林、卡莫等下车。
卡莫走向愣住了的莉季娅、塔利亚跟前：斯大林同志来看你们了。
莉季娅、塔利亚走向斯大林。斯大林跟莉季娅、塔利亚握手：你们好吗？
莉季娅、塔利亚：是您？
斯大林：是我，听说你们的航空俱乐部办的很好，为国家培养了不少空军驾驶员，我代表政府谢谢你们来了。
莉季娅：这是我们应该做的。
塔利亚：这都是卡莫同志帮助我们办的学校，要谢得谢他。
斯大林：你们做的也很好。还有什么问题吗？
莉季娅：没有了。
斯大林：要有什么需要还找卡莫，让他帮你们解决。一定不要客气。
塔利亚看了莉季娅一眼对卡莫：我们想在斯大林格勒再开一个培训学校，可以帮我们吗？
斯大林点了点头。卡莫：当然可以，因为那里还没有人办航空学校，我帮你们。
斯大林：走我们到机场看看。
两架飞机停在机场上，一个14岁的小姑娘坐在驾驶员位置上，姐夫正在给他讲解驾驶要领。看到斯大林等来到，小姑娘和姐夫走下飞机。
斯大林：小姑娘，你几岁了？
小姑娘：我14岁了，是大姑娘了！
斯大林笑道：奥，对是大姑娘，你叫什么名字？
小姑娘：我叫莉莉娅。
斯大林诧异：莉莉娅？看了看莉季娅。
莉季娅笑道：我给她起的名字！
斯大林：奥，莉莉娅，你个子这么小，能开飞机吗？
莉季娅：您别看他小，她飞机开得好呐！
莉莉娅：我都学了3个月了，再有一年时间，我就可以毕业了。
莉季娅：到时候，她还可以当教练，
斯大林：太好了，希望你早日成才。
莉莉娅：谢谢。
9-10 朱可夫宿舍夜内
朱可夫，坐在床上看书。中蔚副官送来脸盆热水。外面熄灯号吹响。
朱可夫关了灯。躺在被窝里，打开手电，看书。
9-11 列宁格勒高等骑兵学校日外
朱可夫背着背包来到大门口，一张桌子两把椅子摆放在大门口的右边，一男一女两位军官坐在椅子上。
桌子旁边立着一块黑板，上边写到：骑兵师、团长培训班报到处。一位军官正在桌子前写着什么。
朱可夫来到桌子前立正敬礼喊道，报告，学员朱可夫前来报到。
那位军官马上转身对朱可夫说：朱可夫同志，我是罗科索夫斯基，也是刚来报道的。
朱可夫：很高兴见到您，怎么，您也来学习？
罗科索夫斯基：是呀。快来签到吧。还有几个您认识的。
朱可夫在签到簿上签了字。朱可夫：还有谁？
罗科索夫斯基：叶廖缅科、巴格拉米扬也来了。
朱可夫：太好了。我们大家都到一起了。
罗科索夫斯基：是啊，斯大林同志十分注重我们骑兵军官的培训。
女军官给他们指明了道路：你们先到那边宿舍休息吧，我叫尤利娅（罗科索夫斯基妻子），是你们的教官。明天校长来看望大家，后天就开始上课，以后你们有什么要求，找我好了。我会把你们的要求转达到学校。说完他指了指远处一排瓦房：你们就住在那排房子的左面第一间。
朱可夫和罗科索夫斯基：是。
9-12骑兵学校宿舍日内
朱可夫和罗科索夫斯基走进宿舍。
里边整整齐齐摆放四张铁床，雪白色的床单和草绿色的军被叠的整整齐齐，床头摆放四张小桌子四把椅子，四个脸盆分别摆放在床底下。
他们一进门，两个军官马上从椅子上站了起来，敬礼喊道：巴格拉米扬、萨韦利耶夫欢迎你们。
朱可夫和罗科索夫斯基立即还礼：朱可夫、罗科索夫斯基报道。
四人互相握手，就坐。
9-13 宿舍外日外
校长普里马科夫（普里马科夫很黑、很结实，中等个子，有一头漂亮的头发，一双聪明的眼睛，讨人喜欢的脸、说话简洁）来到宿色，四十名学员整整齐齐的站在宿舍的前面。
校长：同学们好！
同学们：校长好！
校长：同学们，欢迎你们，从此刻开始，你们和我一样都有了一个新的名字，那就是列宁格勒骑兵学校人。我们是列宁格勒骑兵学校的骄傲，我们的每一步成长都写在列宁格勒骑兵学校校史的史册上，真诚的期望每一位同学都能秉承：励志、博学、开拓、创新、的校训，从做人开始，用汗水、泪水耕耘你们完美的未来。
同学们鼓掌！
9-14 教室里日内
尤利娅站在黑板前面，40名同学安静就坐。
尤利娅：同学们，谁能回答一下，骑兵在现代战场的作用？
叶廖缅科：我来回答，骑兵是一个古老的兵种，在古代它是国家的强大力量，被认为是步兵们的克星。在国内革命战争时期，骑兵起到了决定作用。我们第一骑兵集团军，就因为以骑兵为主，取得巨大的胜利。但是到了现在，重机枪、坦克、各种火炮等等这些武器都是骑兵无法抵挡的，所以说骑兵已经不太适合战场了。
罗科索夫斯基：我来回答。
尤利娅：您说。
罗科索夫斯基：骑兵确是一个古老的兵种，被认为是步兵们的克星。在国内革命战争时期，骑兵也起到了决定的作用。但是说到了现在，骑兵就不适合战场了，我不太赞成。因为现在的战斗方式并不都是坦克集群突进的机械化作战，保持骑兵编制来弥补步兵机动性上的不足。骑兵一天可行军50公里，而步兵一天行军30公里，所以说骑兵的机动性还是比较强的。我们的骑兵一般奔赴到地点后会下马进入战斗，这就是利用了马匹的机动性，可以称他们是马步兵。
尤利娅：很好，还有就是装甲车装甲厚，火力大，机动性强。这些优点让它在战场上所向披靡，其所起的作用要远远高于骑兵。但是这要建立在有油的情况下，没有油的装甲车辆宛如废铁。在工业落后的国家，大多数地区是找不到油用来补给的，靠后勤又远水解不了近渴。
另外道路泥泞无人修复，装甲车辆行驶困难，不如马匹方便快捷。古代人们主要看重骑兵马上的作战能力，现在我们主要看重的是马匹的较快的机动性。所以说骑兵的存在是有必要的。
坦克是一战时由英国人发明的，虽然在一战中崭露头角，但当时的坦克装甲薄、火力弱、行动缓慢，性能非常差，远没有骑兵灵活和实用，各国仍然把坦克当成步兵的辅助兵种，骑兵仍然大有市场。骑兵不管是机动性还是生产养护成本，都远远低于坦克，特别是骑兵在平原上偷袭敌人的步兵和炮兵非常有效，比坦克、装甲车强多了，所以现在大部分国家包括德国和我们苏联都拥有大量的骑兵。从事运输和支援等辅助任务。骑兵往往搭配坦克、装甲车、自行火炮、汽车等机械化装备，配备有迫击炮、反坦克炮、榴弹炮等重武器，并非完全传统意义上的骑兵，骑兵往往和装甲兵混编为骑兵机械化集群。未来的战争，一定是通讯技术信息化，飞机、坦克、装甲车、自行火炮搭配骑兵、步兵立体结构机械化集群。（掌声）
9-15 操场上日外
学员们在举行骑马竞赛。操场外许多列宁格勒人在观看。
罗科索夫斯基、萨韦利耶夫、叶廖缅科和朱可夫四人分别骑在马上先后追逐着。朱可夫渐渐地赶上并超过叶廖缅科和萨韦利耶夫，罗科索夫斯基和朱可夫在不断地加快进度。
最后罗科索夫斯基最先到达终点。
尤利娅站在比赛终点，微笑着看着罗科索夫斯基，递过一个毛巾：罗科索夫斯基同志，擦把汗吧！
罗科索夫斯基愉快的接过毛巾：谢谢！
尤利娅：您的骑马技术不错呀！
罗科索夫斯基：这都是在部队练的。
尤利娅：真了不起。
罗科索夫斯基：尤利娅，这个周末您有时间吗？
尤利娅：有时间，您有事吗？
罗科索夫斯基：有时间的话，我想找几个朋友一起到野外玩。不知您肯不肯赏光？
尤利娅：可以呀，您都想找谁？
罗科索夫斯基：我想找朱可夫。
尤利娅：可以，我再找个女朋友，大家一起去。
罗科索夫斯基：我认识吗？她叫什么名字？
尤利娅：您不认识，她叫基叶芙娜（朱可夫妻子），是个中学教师。
罗科索夫斯基：好，我们一言为定，您一定带上基叶芙娜。
尤利娅：好。
9-16 骑兵学校教室日内
放学了。同学们都收拾书包向外走去。
朱可夫在写作业，罗科索夫斯基走到朱可夫跟前：朱可夫，明天跟我走。
朱可夫收拾书包：到哪去？
罗科索夫斯基：不要问，到了您就知道了。
朱可夫笑道：好事吗？好事就跟您去！
罗科索夫斯基：当然是好事了。
朱可夫：好，我们明天一起去。
罗科索夫斯基：君子一言。
朱可夫：驷马难追。
9-17 野外河边日外
罗科索夫斯基等四人一起向河边走去，走到一处树林。
罗科索夫斯基：我们就在这里休息好吗？
三人：好。
罗科索夫斯基对尤利娅，我们到那里去看看吧？
尤利娅：好。
尤利娅对基叶芙娜：我们到那边看看，您配朱可夫同志，在这里聊会吧？
基叶芙娜：好，你们去吧。
朱可夫：中午你们到这里来，我们一起吃饭，我带来了牛肉罐头和烧鸡，还有酒。
罗科索夫斯基笑道：放心吧，我们一定会来把您灌醉。说完跟尤利娅走了。
朱可夫：您好，您叫基叶芙娜？
基叶芙娜：是，您是朱可夫？
朱可夫：对，我叫朱可夫。您是做什么工作的？
基叶芙娜：我是中学老师。听说您是团长？
朱可夫：嗯，军队生活很枯燥，哪像你们，天天跟孩子们在一起，心情很好的！
基叶芙娜：可是我却很喜欢军旅生涯。
朱可夫：是吗？那您到我们部队来吧，我欢迎您！
基叶芙娜：哪那么容易，跨部队调转，很难得。
朱可夫：如果您愿意，我帮您。
基叶芙娜：当然愿意，还能经常看到您呐！
朱可夫高兴的：好，我一定帮您调到我们部队。
（白：在朱可夫的帮助下，基叶芙娜调到朱可夫所在军区司令部工作，最后二人结成伴侣。罗科索夫斯基和尤利娅经此也结成终生伴侣。）
9-18 骑兵学校教室日内
尤利娅:亲爱的同学们，同志们：大家好！今天，是我们最高兴的日子，现在是我们最激动的时刻，我们在这里隆重集会，为你们举行毕业典礼。这是你们完成阶段学习的加冕典礼，更是你们投身骑兵军事业、扬帆启航的出征仪式。在此，我谨代表全校师生员工，向同学们致以最热烈的祝贺和最美好的祝愿！临别之际，送同学们三句话：
第一句话：知识改变命运，学习成就未来。选择学习就是选择进步，放松学习是一切落后的根源。
第二句话：要拥有大智慧，不要耍小聪明。何为大智慧，我理解，应该是坚如磐石的意志、不计得失的胸怀、甘于奉献的心态、赴汤蹈火的气魄、滴水穿石的精神、一丝不苟的作风。
第三句话：脚踏实地会走的很远，好高骛远会跌的很惨。在英国有一句话。当我年青的时候，我的想象力从没有受到过限制，我梦想改变世界；当我成熟的时候，我发现我改变不了世界，我将目光缩短了些，决定只改变我的国家。当我进入暮年后，我发现我不能改变我的国家，我的最后愿望仅仅是改变一下我的家庭。但是，这也不可能。当我躺在床上，行将就木时，我突然意识到：如果一开始我仅仅去改变我自己，然后作为一个榜样，我可能改变我的家庭；在家人的帮助和鼓励下，我可能为国家做一些事情，甚至我还能改变这个世界。
同学们鼓掌！
9-19 列宁格勒骑兵学校门口日外
尤利娅对同学们：毕业了，你们坐火车回到部队去吧。
朱可夫：尤利娅，我和萨韦利耶夫、雷巴尔金三人不坐火车，骑马回营地可以吗？
尤利娅：到明斯克，983公里的路，你们要走七八天，寒冷多雨的季节，你们会碰到很多困难。沿途又不能为你们组织检查站、保养和膳食。能行吗？
朱可夫等三人：我们会克服困难，顺利到达营地的。
尤利娅思考一下：好吧，祝你们一路顺利。
朱可夫等：尤利娅再见！打马疾驰而去。
9-20 野外日外
朱可夫等三人骑马向前快奔。朱可夫边走边四下看着。
朱可夫的马跛了。朱可夫慢了下来，有时牵着马走。
9-21 某农舍夜外/内
朱可夫等三人下马。
朱可夫对农民：我们走了一天的路，很累了，您能帮我们把马喂一下吗？
农民：你们进屋吃饭吧，我来喂马。
朱可夫他们吃了一顿饭。上床睡觉。
9-22某山坳里日外
朱可夫四下看着，对萨韦利耶夫、雷巴尔金：你们看。这个地方怎么样？
萨韦利耶夫：不错，这可是个打伏击的好地方。
雷巴尔金：如果在四周埋伏，骑兵军来到这里，就要全军覆没了。
朱可夫：是啊，这里是易守难攻的好地方，像这样的地方，还有好多。但是，战场好，不一定就能取胜，要根据实际情况确立究竟该守，还是该攻。
萨韦利耶夫、雷巴尔金：对。
9-23 农舍外日外
早上，朱可夫在马蹄扎破的洞里滴进蜡，然后用绷带把蹄子缠上，他牵着马走。不久马就不跛了，他骑上去一试，不跛了。快步走也不跛。他用慢步走。
朱可夫常常下马，牵马走很长距离。
9-24 另一农舍夜外内
萨韦利耶夫、雷巴尔金负责找饲料、照管马匹。朱可夫很累。进屋就躺到床上。
9-25 明斯克卫戍司令部外日外
许多人手举红旗和标语。在欢迎他们。朱可夫等三人两脚一夹，跑步驰向看台，向师长报告；师长同志，我们已顺利完成远距离骑乘。大家报以热烈的掌声和欢呼。
9-26斯大林别墅。日内
斯大林站在房门前喊：雅科夫，快起床了。
二十七、八岁的青年，开门叫道：爸爸。
斯大林：雅科夫，您奶奶有病了，你请个假，带领弟弟妹妹去探望一下，回来把情况跟我汇报。
雅科夫：他们起来了吗？
斯大林：没有，你叫他们吧，我工作去了。
雅科夫：好吧。
9-27斯大林别墅夜内
雅科夫进入别墅。
斯大林：雅科夫，您奶奶好吗？
雅科夫：我们在祖母那里呆了半小时，她已经很苍老了……我们被领到她面前，她很激动，用枯瘦的手臂拥抱并亲吻我们，请我们吃冰糖，她的脸上满是泪水……他就是想见到您！
斯大林脸上表情很落寞：哦，我知道了。
9-28 田野上日外
三辆汽车，在公路上奔驰。
斯大林坐第一辆车后面，前排副驾驶坐着警卫队长。
娜杰日达坐第二辆车后面位置。
9-29 乡间平房日内
汽车来到乡间平房。
斯大林等下车走进房内。
斯大林：妈妈，听说您病了，我来看您了。
格拉泽（77岁）：索索，你终于回来了。
斯大林：我回来了，妈妈，我来看看您，您好吗？
格拉泽：我好，我一切都好，就是想你呀！
斯大林：我这不是回来了吗，我确实很忙，到不出时间来看您。
格拉泽：索索，你当官了吗？怎么来了这么多的车？
斯大林偷偷的：是呀，妈妈，我当官了，很大的官。
格拉泽：你到底是什么官？
斯大林：总书记。
格拉泽：总书记是什么。
斯大林坐在妈妈的身边：妈妈，您还记得沙皇吧？我现在的地位跟沙皇差不多。
格拉泽悄悄地在斯大林耳边：真遗憾啊，你终究没有当成神父。
娜杰日达走上前对格拉泽：妈妈，见到了儿子，高兴吗？
格拉泽：我终于见到了索索，夜间到了您……我是那么高兴，如同长出了翅膀一般。我的病一下子无影无踪……我回忆起过去的时光、朋友、亲人。那时索索开了很多玩笑，我们笑得很开心。我感到非常幸福，因为我的索索就坐在身边。
9-30 斯大林别墅夜内
斯大林写信（os）：我的妈妈！您好！祝您健康无忧。过得怎样？感觉如何？很久没有收到您的信了，大概是生我气了吧，但又有什么办法呢，实在是太忙了。
希望您多保重！有时间能到莫斯科来。
祝您长命百岁……您的索索。
9-31 斯大林办公室日内
莫洛托夫：斯大林同志，据可靠情报，西班牙长枪党领袖桑胡尔霍秘密前往柏林，拜谒了希特勒，请求希特勒支持他的叛乱。希特勒向桑胡尔霍表示，德国全力支持他的叛乱，届时向他提供军事援助。与此同时，长枪党二号人物弗朗哥来到罗马，寻求墨索里尼的支持。墨索里尼的目标是建立地中海区域霸权，认为这是上天赐予他的机会，立即答应帮助西班牙***叛乱。
斯大林：这是***势力抬头的表现。
莫洛托夫：希特勒知道，位于欧洲西南端的西班牙战略地位极为重要，它扼守从大西洋进入地中海的战略通道，又与德国的宿敌法国接壤。
斯大林：如果***在西班牙胜利，将大大加强***国家在欧洲的战略优势，并牵制法国等西方民主国家。
莫洛托夫：有了德意***的援助，弗朗哥将有恃无恐，西班牙共和政府危险了。
斯大林：最关键的是，如果英法对德意的行动不加以制止，希特勒将会变本加厉，作出更大的举动。
莫洛托夫：还会有举动？
斯大林：希特勒早就想扩军备战了，只是没有机会，现在机会来了。
莫洛托夫：我们怎么办？
斯大林：支持西班牙共和政府，不让***势力抬头。
莫洛托夫：怎么支持？
斯大林：给西班牙共和政府提供武器装备，帮助他们平定内乱。
9-32 希特勒办公室日内
里宾特洛甫：元首，桑胡尔霍乘飞机从葡萄牙回国，飞机失事，他摔死了，他的副手，佛朗哥成了首领。
希特勒：给弗朗哥发电，祝贺他成为首领，并且要密切关注事态的发展，观察英、法、苏的态度。
利宾特洛普：是。
9-33 斯大林办公室日内
莫洛托夫：斯大林同志，西班牙内乱了，百分之八十的陆军参与了叛乱。
斯大林：海军和空军怎么样？
莫洛托夫：海军和空军仍忠于共和政府，驻扎在摩洛哥的叛军主力无法渡过直布罗陀海峡回国，分布在国内各据点的叛军被共和政府的军队分割、包围。叛军处境岌岌可危。
斯大林：德、意会派飞机、军舰帮助他们运送陆军主力的。
9-34 希特勒办公室日内
字幕：德军军事会议。
陆军总司令弗立契和总参谋长贝克、陆军部长布洛姆贝格、里宾特洛甫、戈林（空军司令）、邓尼茨（海军司令）在座。
里宾特洛甫：佛朗哥一连几个电报，敦促德意迅速采取援助行动，介入西班牙内战。
弗立契：我认为，不予理睬他们。
里宾特洛甫：为什么？
弗立契：自一战失败以后，受凡尔赛条约限制，我们不准有空军，不准有参谋长，陆军控制在10万人以下，通过秘密的手段，我们现在空军也有了，参谋长也有了，陆军人数不断的增加，如果帮助西班牙叛乱军，我们所有的一切都将暴露，英、法等国将会制约我们，一切都会前功尽弃。
贝克：我同意弗立契的观点，我们不能援助西班牙人。
邓尼茨：我同意援助西班牙暴乱军。这是我们战争的高等学校，不仅可以检验我国新式武器的效能，还可以使我们的军队取得宝贵的实战经验。
戈林：我同意邓尼茨将军的意见，帮助弗朗哥。
希特勒：关键是抑制红色势力抬头。我们帮助西班牙反对派，不只是锻炼我们军队的实战经验，关键是通过这件事，突破英、法等国对我们的各项约束。如果英、法等国采取绥靖政策，我们就可以放开手脚大干一场，拓展我们的生存空间。所以，我决定：派30架容克运输机和运输舰船到摩洛哥，帮助弗朗哥陆军主力返回西班牙。同时，命令我们的士兵，以志愿者的名义帮助西班牙反对派。
9-35 斯大林办公室日内
伏罗希洛夫：斯大林同志，西班牙叛军主力回国后，德国派出16000名士兵，意大利派出7万多士兵到西班牙。向叛军提供了1300架飞机、1000辆坦克和大批武器弹药，大大加强了叛军实力。西班牙战场的实力发生明显变化，叛军逐渐占有优势，共和政府处于叛军南北夹击之中。
斯大林对莫洛托夫：英、法对此有什么反应？
莫洛托夫：英、法为西班牙反对派提供了不少帮助。
斯大林：西方政府宁肯帮助***分子，也不会帮助红色政权。你们打算怎么办？
伏罗希洛夫：我们打算援助西班牙共和军，军援如下：227架飞机、206辆坦克、60辆装甲车、196门中口径火炮、340支德国产火箭筒、3600挺重机枪、3150挺轻机枪、
16万枝步枪、12万枚手榴弹，外加数万发炮弹和几百万发子弹。
除了物资和武器，我们准备派出军事顾问和作战人员。
斯大林：都有哪些人员？
伏罗希洛夫：总顾问由别尔津担任；罗霍担任总参谋长，选派一些顾问在共和军总参谋部任职。在各方面军中，也选派一些顾问，师、团级指挥员也配备有顾问。在马德里、巴伦西亚、巴塞罗那等七座城市，我们派武器专家到兵工厂，帮助他们制造枪械，并对歼击机的组装提供指导。
斯大林：你们还准备去部队吗？
伏罗希洛夫：对于作战人员，基本上由志愿者组成，都是些从军队中精挑细选的军事人员，包括飞行员、坦克兵和水兵。
斯大林：很好，还有其他的吗？
伏罗希洛夫：德、意干涉西班牙内战，英、法政府不但不管，他们还策划成立欧洲不干涉西班牙委员会。奇怪的是，德国和意大利竟然成为这个委员会的成员。为此，叛军可以持续获得德意***的援助，武器禁运，仅仅是切断外部世界对西班牙共和政府的支持。
莫洛托夫：世界进步力量和人民会积极支持西班牙人民与***的战斗。除我国外，来自世界54个国家的近4万名左翼人士组建了国际纵队。
伏罗希洛夫：但是国际不干涉委员会决定，国际纵队离开西班牙。国际纵队不得不离开巴塞罗那。
9-36 希特勒办公室夜内
希姆莱：元首，马德里发生政变，佛朗哥攻占了马德里。并在全国建立统治。
里宾特洛甫：英、法等国已经承认了新的西班牙政府。
希特勒：我们预计的没有错，英、法等国确实采取绥靖政策。现在，应该是彻底解决奥地利问题的时候了。
希特勒对霍斯巴赫（希特勒副官）：您通知一下，明天召开军事会议。
霍斯巴赫：是。
9-37 希特勒办公室日内
字幕：德作战部长、外交部长和三军总司令秘密会议。记录人：霍斯巴赫上校。
希特勒：我认为，德国的前途完全取决于如何解决生存空间问题。要解决生存空间问题，首先要向欧洲发展，而不是到海外去寻找殖民地。我们的第一个目标应是夺取捷克斯洛伐克和奥地利，这就不能不动用武力。
邓尼茨：英、法等国是否会进行干涉？
希特勒：英国面临重重困难，不会参与对德战争。没有英国的支持，法国不可能对我们采取军事行动。
弗立契：这是一场冒险的战争，我认为军队无法服从您的命令。
贝克：是的，这太冒险了。
希特勒：如果你们不服从我的命令，你们就提出辞职吧！我不能允许你们不接受我的决定。
邓尼茨：谁来接替他们的职务？
希特勒：陆军总司令由第四集群司令勃劳希契担任，哈尔德任参谋长。取消陆军部。我自己任国防军最高统帅，直接行使对国防军的指挥权。国防军办公厅改组为国防军最高统帅部，办公厅主任凯特尔任我的军事顾问。
弗立契：好吧。
贝克：是。
9-38 斯大林办公室日内
伏罗希洛夫：斯大林同志，希特勒对国防军的十六名高级将领进行了一次大规模清洗，龙德施泰德、勒布、克莱斯特这些人全都被勒令辞职，然后转入预备役。德国军队的指挥权被希特勒抓到了自己的手里。
斯大林：这是希特勒向外扩张的信号。我们要严密注视他们的动向。
伏罗希洛夫：是。
斯大林：伏罗希洛夫同志。您有没有想过，德军如果壮大起来，他最想攻打的是谁？
伏罗希洛夫：我们。
斯大林：为什么？
伏罗希洛夫：因为我们是红色政权。
斯大林：不仅仅因为我们是红色政权，还因为在***以及西方人的脑子里，我们斯拉夫人、犹太人是劣等民族，他们西方人是优秀民族，***的目的是要消灭这些劣等民族。
伏罗希洛夫：那我们要赶紧准备了。
斯大林：是的，我们必须做好自己的事情。
9-39 斯大林办公室夜内
莫洛托夫走进来：斯大林同志，法国外长巴尔都遇刺身亡，同时死亡的还有南斯拉夫国王，一个克罗地亚刺客开枪杀死他们，德国换上了赖伐尔担任外长。
斯大林：这对我们的外交十分不利。
莫洛托夫：是的，赖伐尔不倾向于与我们打交道，他很有可能跟意大利接触，这样，便不牵扯波兰问题。
斯大林：我们也不是非要同法国结盟，只要我们自己强大起来，德国是不敢侵略我国的，毕竟我们中间还有一个波兰。但是如果法国要同我们签订共同防御条约，我们也不能拒人千里之外。
莫洛托夫：对。
斯大林：莫洛托夫同志，我们的外交原则是，无论如何，也不能首先卷入战争，不管他们谁打谁，即使我们免不了卷入战争，也要最后再卷入。因为我们需要时间。
莫洛托夫：我明白了。
斯大林：法国和英国都在一战中吓破了胆。张伯伦出任首相后，英法迅速接近，法、捷、苏即使同盟，也是流于形式，不会有任何实质性的军事合作。
莫洛托夫：英国人认为，奥地利是德意志人的国家，德奥理应合并，既然苏台德都是德意志人，就给德国好了，既然萨尔区自古以来就是德国领土，那就按公投原则决定归属，这不是合情合理的么？
斯大林：所以英国人和法国人坐下来一商量，就把捷克卖了，奥地利谈不上卖，因为奥地利人一致要求加入德国。捷克虽已做好战争准备，但当英、法、德、意四国达成一致的时候，他们是无法同四个列强作对的。
莫洛托夫：如果法国向波兰施加强大压力，要求波兰接受苏军过境。波兰会同意吗？
斯大林：波兰不会同意的。波兰会觉得，有德苏两大互不侵犯条约在手，不会出现问题的。不过，我们不能把赌注全下在法国人的篮子里。如果我们同法国谈判破裂，我们要寻找新的途径。
莫洛托夫：莫非我们接受德国外长里宾特洛甫提出的《苏德互不侵犯条约》？
斯大林：任何事情都是有可能发生的，今天是敌人，明天就有可能是朋友，只要对国家有利。
莫洛托夫：是。
字幕：密谋分子会议。
哈尔德、贝克、奥斯特和戈台勒在座。
哈尔德：我们的计划是以维茨勒本指挥的第三军为主力，逮捕希特勒并审判他。
奥斯特：逮捕并审判希特勒实在耗时太多，还可能引起不必要的麻烦。最简单的方法是行动一开始就处决希特勒，然后逮捕赫斯、戈林、希姆莱等**高官，在广播和报纸上宣布成立临时政府，以戈台勒为总理、由你们俩其中之一为军事独裁官，成立临时政府。
戈台勒：临时政府将逐步清除军队内部和全国的**流毒，恢复社会民主党、天主教中央党、民族人民党等传统政党。等到形势平静之后，临时政府将让位给民主选举产生的新政府，新政府将颁布一部改良版的魏玛宪法，永远杜绝**上台的可能性。
哈尔德：我们参谋部许多军官反对处决希特勒的想法，因为希特勒让德国重整军备，这对国防军有利，我们和希特勒之间的唯一区别是不想打仗。我们认为必须逮捕并审判希特勒，让他承认把德国置于战争的危险之下，然后由戈台勒的新政府接管政权。至于之后的一系列政治事务，我不想管，也没有能力去管。
贝克：政变开始的日子是x日。也就是希特勒宣布入侵捷克斯洛伐克的日子。一旦哈尔德从希特勒那里得到入侵捷克斯洛伐克的命令之后，就马上打电话通知维茨勒本，宣布开始行动。然后维茨勒本的第三军开进柏林市区。维茨勒本在五十人卫队掩护下武装进入总理府，逮捕希特勒，把他转移到郊区。必要时可以逼迫希特勒签署辞职声明。第三军到这时为止应该已经控制了柏林的政府区，解除了党卫军和盖世太保的武装。由于警察部门的合作，市区秩序也应该很平静。当天傍晚，将在全国的广播和报纸上公布希特勒的辞职声明。
哈尔德：赫普纳中将指挥的第一轻型师将从萨克森地区出发，封锁住党卫军“希特勒”警卫旗队师从纽伦堡前往柏林的道路，防止党卫队解救希特勒。第一轻型师是陆军最精锐的装甲部队。完成这个任务后，第一轻型师将返回驻地，监视德国与捷克斯洛伐克的边境。
贝克：整个计划成功实施的前提，是英国和法国采取强硬态度，如果希特勒在最后一刻放弃侵略捷克的打算，那么必将名声扫地，军队就可以发动政变让他下台。另外，如果德国与捷克斯洛伐克发生战争，而英国和法国宣布干涉，军队发动政变也有合理合法的借口。
奥斯特：我派人前往伦敦，与英国外交大臣哈利法克斯的首席顾问范西塔特男爵会晤。让哈利法克斯把会谈结果告诉首相张伯伦，争取让英国采取强硬态度。
戈台勒：但是张伯伦是否能认为，推翻希特勒是德国的内政，而不是英国的事情？
奥斯特：不管怎么样，我们必须作出努力。
戈台勒：对。
走出总参谋部后，奥斯特对戈台勒：如果进攻总理府引起党卫队和希特勒贴身保镖的抵抗，那么突击队就应当主动开火，抢先击毙希特勒。
戈台勒：我同意。
9-2 德国国防军谍报局日内
戈台勒：现在的形势已经迫在眉睫，英国政府和英国总参谋部必须采取强硬态度，才能配合我们的行动。
奥斯特：我们的人在英国见到了张伯伦，张伯伦认为自己能够掌控希特勒，他在9月15日飞到柏林，同希特勒进行会谈。他认为希特勒可以得到他的猎物，但必须尊重英国人的意见。
戈台勒：在苏台德危机的过程当中，由于希特勒扩大了对捷克的领土要求，因此遭到了英法两国的抵制。
奥斯特：如果由此导致希特勒对战争的取消，我们还可以放希特勒一马。
戈台勒：对。
9-3 德军总参谋部日内
哈尔德（德国陆军总参谋长）接电话。
希特勒（os）：哈儿德先生，我们所有的部队应在9月30日进入捷克斯洛伐克。
哈尔德：是。是要对他们动手了吗？
希特勒：是的。
哈儿德：好。
哈尔德重打电话：维茨勒本将军，希特勒下令所有部队在9月30日进入捷克斯洛伐克境内。
维茨勒本（德军第三集团军司令）：这么说，希特勒真的要对捷克斯洛伐克动手了？
哈儿德：对。
维茨勒本：也就是说，我们的军官团将在9 月29日发动政变。
哈儿德：是。
9-4 陆军总司令部日内
维茨勒本对勃劳希契：哈尔德将军通知，我们的军官团将在9 月29日发动政变。
勃劳希契：你们先等一等，我去看看再定。
维茨勒本：您去哪里？
勃劳希契：去总理府。
维茨勒本：您不会向希特勒报告吧？
勃劳希契：怎么会那？我是一直反对战争的！
维茨勒本：您千万不能暴露我们的目的！
勃劳希契：好。
9-5总理府日内
勃劳希契走进总理府：元首，我们真要对苏台德地区动手吗？
希特勒对勃劳希契：二十分钟以前，意大利大使带来了墨索里尼提出的一项调停方案。
勃劳希契：什么方案？
希特勒：关于和捷克斯洛伐克和平的方案。
勃劳希契：那您不打算动手了？
希特勒：我决定推迟二十四小时动员部队。我现在马上前往慕尼黑，与英国、法国和意大利的总理举行会谈。
勃劳希契：这么说，捷克斯洛伐克问题将以和平方式解决？
希特勒：是的。
勃劳希契意味深长的：好，最好能以和平的方式解决。这样，一切问题都解决了。
9-6 明斯克某团操场日外
几队战士在进行队列训练。朱可夫（团长）在几个军官陪同下来到训练场。
训练指挥官高声喊道：全体集合。
战士们按两路横队集合在朱可夫等面前。
指挥官：稍息。立正。报告团长，一营三连正在操练，请指示！
朱可夫：请稍息。朱可夫依次走过战士列队。到最后一个战士面前，发现战士皮靴没有擦。转身问连长：怎么回事？他的皮靴为什么没有擦？
连长对战士：为什么没有擦皮靴？
朱可夫：我问的是您？战士没有擦皮靴肯定会有他的理由，可是您不知道他为什么不擦皮靴，就是您的失职。跑步，马上去取擦皮靴的工具。
连长跑步去取擦皮靴工具回来。朱可夫挽起袖子，坐到小凳子上，对战士说：您过来，把皮靴给我。战士无奈坐到朱可夫对面。朱可夫拿起擦子认真的擦起皮靴。擦完一只以后，对战士说：照我的样，把另一只擦好。战士迅速擦起另一只皮靴。战士们认真的看着。大家窃窃私语。
9-7 第一骑兵集团军军部日内
朱可夫来到，报告军长，骑兵团团长朱可夫奉命来到。
布琼尼：请坐，朱团长，你在充实自己知识方面做了些什么。
朱可夫：我读了许多书，并且分析了一些第一次世界大战的战例。另外还准备了不少材料给团的指挥干部上课。
布琼尼：这一切都不错，值得表扬。但是还不够。军事在不断发展，我们的指挥员需要比较系统地学习一些军事问题。斯大林同志对団、师级指挥员的培训十分重视。他建议现有的団师级干部分批参加培训。你回去补习一下，今年秋天到列宁格勒高等骑兵学校学习。这对于你来说大有益处。
朱可夫：非常感谢，我要尽一切努力，绝不辜负您对我的期望。
9-8 朱可夫团部日内
朱可夫在箱子中找到几本书。有人喊：团长，吃饭了。
朱可夫：中蔚同志，你给我把饭打回来。
中蔚副官来到看到朱可夫在看书。他拿来两个馒头和一碟菜。
朱可夫：谢谢您。拿起馒头边吃边看。
中蔚副官：不用客气，团长，您怎么这么用功？
朱可夫：我要去考试，不用功不行啊！
中蔚副官：考试干什么？
朱可夫：到骑兵学校学习。
中蔚副官：学多久？
朱可夫：学一年。
中蔚副官：这么说，您要离开我们？我舍不得您走！
朱可夫：一年以后，我还回来。
中蔚副官：您可得说话算数。
朱可夫：我什么时候说话不算数了？
9-9 莫斯科某航空培训俱乐部日内/外
莉季娅、塔利亚坐在办公桌前。有人喊：来人了。莉季娅、塔利亚出门看。三辆轿车来到院内。斯大林、卡莫等下车。
卡莫走向愣住了的莉季娅、塔利亚跟前：斯大林同志来看你们了。
莉季娅、塔利亚走向斯大林。斯大林跟莉季娅、塔利亚握手：你们好吗？
莉季娅、塔利亚：是您？
斯大林：是我，听说你们的航空俱乐部办的很好，为国家培养了不少空军驾驶员，我代表政府谢谢你们来了。
莉季娅：这是我们应该做的。
塔利亚：这都是卡莫同志帮助我们办的学校，要谢得谢他。
斯大林：你们做的也很好。还有什么问题吗？
莉季娅：没有了。
斯大林：要有什么需要还找卡莫，让他帮你们解决。一定不要客气。
塔利亚看了莉季娅一眼对卡莫：我们想在斯大林格勒再开一个培训学校，可以帮我们吗？
斯大林点了点头。卡莫：当然可以，因为那里还没有人办航空学校，我帮你们。
斯大林：走我们到机场看看。
两架飞机停在机场上，一个14岁的小姑娘坐在驾驶员位置上，姐夫正在给他讲解驾驶要领。看到斯大林等来到，小姑娘和姐夫走下飞机。
斯大林：小姑娘，你几岁了？
小姑娘：我14岁了，是大姑娘了！
斯大林笑道：奥，对是大姑娘，你叫什么名字？
小姑娘：我叫莉莉娅。
斯大林诧异：莉莉娅？看了看莉季娅。
莉季娅笑道：我给她起的名字！
斯大林：奥，莉莉娅，你个子这么小，能开飞机吗？
莉季娅：您别看他小，她飞机开得好呐！
莉莉娅：我都学了3个月了，再有一年时间，我就可以毕业了。
莉季娅：到时候，她还可以当教练，
斯大林：太好了，希望你早日成才。
莉莉娅：谢谢。
9-10 朱可夫宿舍夜内
朱可夫，坐在床上看书。中蔚副官送来脸盆热水。外面熄灯号吹响。
朱可夫关了灯。躺在被窝里，打开手电，看书。
9-11 列宁格勒高等骑兵学校日外
朱可夫背着背包来到大门口，一张桌子两把椅子摆放在大门口的右边，一男一女两位军官坐在椅子上。
桌子旁边立着一块黑板，上边写到：骑兵师、团长培训班报到处。一位军官正在桌子前写着什么。
朱可夫来到桌子前立正敬礼喊道，报告，学员朱可夫前来报到。
那位军官马上转身对朱可夫说：朱可夫同志，我是罗科索夫斯基，也是刚来报道的。
朱可夫：很高兴见到您，怎么，您也来学习？
罗科索夫斯基：是呀。快来签到吧。还有几个您认识的。
朱可夫在签到簿上签了字。朱可夫：还有谁？
罗科索夫斯基：叶廖缅科、巴格拉米扬也来了。
朱可夫：太好了。我们大家都到一起了。
罗科索夫斯基：是啊，斯大林同志十分注重我们骑兵军官的培训。
女军官给他们指明了道路：你们先到那边宿舍休息吧，我叫尤利娅（罗科索夫斯基妻子），是你们的教官。明天校长来看望大家，后天就开始上课，以后你们有什么要求，找我好了。我会把你们的要求转达到学校。说完他指了指远处一排瓦房：你们就住在那排房子的左面第一间。
朱可夫和罗科索夫斯基：是。
9-12骑兵学校宿舍日内
朱可夫和罗科索夫斯基走进宿舍。
里边整整齐齐摆放四张铁床，雪白色的床单和草绿色的军被叠的整整齐齐，床头摆放四张小桌子四把椅子，四个脸盆分别摆放在床底下。
他们一进门，两个军官马上从椅子上站了起来，敬礼喊道：巴格拉米扬、萨韦利耶夫欢迎你们。
朱可夫和罗科索夫斯基立即还礼：朱可夫、罗科索夫斯基报道。
四人互相握手，就坐。
9-13 宿舍外日外
校长普里马科夫（普里马科夫很黑、很结实，中等个子，有一头漂亮的头发，一双聪明的眼睛，讨人喜欢的脸、说话简洁）来到宿色，四十名学员整整齐齐的站在宿舍的前面。
校长：同学们好！
同学们：校长好！
校长：同学们，欢迎你们，从此刻开始，你们和我一样都有了一个新的名字，那就是列宁格勒骑兵学校人。我们是列宁格勒骑兵学校的骄傲，我们的每一步成长都写在列宁格勒骑兵学校校史的史册上，真诚的期望每一位同学都能秉承：励志、博学、开拓、创新、的校训，从做人开始，用汗水、泪水耕耘你们完美的未来。
同学们鼓掌！
9-14 教室里日内
尤利娅站在黑板前面，40名同学安静就坐。
尤利娅：同学们，谁能回答一下，骑兵在现代战场的作用？
叶廖缅科：我来回答，骑兵是一个古老的兵种，在古代它是国家的强大力量，被认为是步兵们的克星。在国内革命战争时期，骑兵起到了决定作用。我们第一骑兵集团军，就因为以骑兵为主，取得巨大的胜利。但是到了现在，重机枪、坦克、各种火炮等等这些武器都是骑兵无法抵挡的，所以说骑兵已经不太适合战场了。
罗科索夫斯基：我来回答。
尤利娅：您说。
罗科索夫斯基：骑兵确是一个古老的兵种，被认为是步兵们的克星。在国内革命战争时期，骑兵也起到了决定的作用。但是说到了现在，骑兵就不适合战场了，我不太赞成。因为现在的战斗方式并不都是坦克集群突进的机械化作战，保持骑兵编制来弥补步兵机动性上的不足。骑兵一天可行军50公里，而步兵一天行军30公里，所以说骑兵的机动性还是比较强的。我们的骑兵一般奔赴到地点后会下马进入战斗，这就是利用了马匹的机动性，可以称他们是马步兵。
尤利娅：很好，还有就是装甲车装甲厚，火力大，机动性强。这些优点让它在战场上所向披靡，其所起的作用要远远高于骑兵。但是这要建立在有油的情况下，没有油的装甲车辆宛如废铁。在工业落后的国家，大多数地区是找不到油用来补给的，靠后勤又远水解不了近渴。
另外道路泥泞无人修复，装甲车辆行驶困难，不如马匹方便快捷。古代人们主要看重骑兵马上的作战能力，现在我们主要看重的是马匹的较快的机动性。所以说骑兵的存在是有必要的。
坦克是一战时由英国人发明的，虽然在一战中崭露头角，但当时的坦克装甲薄、火力弱、行动缓慢，性能非常差，远没有骑兵灵活和实用，各国仍然把坦克当成步兵的辅助兵种，骑兵仍然大有市场。骑兵不管是机动性还是生产养护成本，都远远低于坦克，特别是骑兵在平原上偷袭敌人的步兵和炮兵非常有效，比坦克、装甲车强多了，所以现在大部分国家包括德国和我们苏联都拥有大量的骑兵。从事运输和支援等辅助任务。骑兵往往搭配坦克、装甲车、自行火炮、汽车等机械化装备，配备有迫击炮、反坦克炮、榴弹炮等重武器，并非完全传统意义上的骑兵，骑兵往往和装甲兵混编为骑兵机械化集群。未来的战争，一定是通讯技术信息化，飞机、坦克、装甲车、自行火炮搭配骑兵、步兵立体结构机械化集群。（掌声）
9-15 操场上日外
学员们在举行骑马竞赛。操场外许多列宁格勒人在观看。
罗科索夫斯基、萨韦利耶夫、叶廖缅科和朱可夫四人分别骑在马上先后追逐着。朱可夫渐渐地赶上并超过叶廖缅科和萨韦利耶夫，罗科索夫斯基和朱可夫在不断地加快进度。
最后罗科索夫斯基最先到达终点。
尤利娅站在比赛终点，微笑着看着罗科索夫斯基，递过一个毛巾：罗科索夫斯基同志，擦把汗吧！
罗科索夫斯基愉快的接过毛巾：谢谢！
尤利娅：您的骑马技术不错呀！
罗科索夫斯基：这都是在部队练的。
尤利娅：真了不起。
罗科索夫斯基：尤利娅，这个周末您有时间吗？
尤利娅：有时间，您有事吗？
罗科索夫斯基：有时间的话，我想找几个朋友一起到野外玩。不知您肯不肯赏光？
尤利娅：可以呀，您都想找谁？
罗科索夫斯基：我想找朱可夫。
尤利娅：可以，我再找个女朋友，大家一起去。
罗科索夫斯基：我认识吗？她叫什么名字？
尤利娅：您不认识，她叫基叶芙娜（朱可夫妻子），是个中学教师。
罗科索夫斯基：好，我们一言为定，您一定带上基叶芙娜。
尤利娅：好。
9-16 骑兵学校教室日内
放学了。同学们都收拾书包向外走去。
朱可夫在写作业，罗科索夫斯基走到朱可夫跟前：朱可夫，明天跟我走。
朱可夫收拾书包：到哪去？
罗科索夫斯基：不要问，到了您就知道了。
朱可夫笑道：好事吗？好事就跟您去！
罗科索夫斯基：当然是好事了。
朱可夫：好，我们明天一起去。
罗科索夫斯基：君子一言。
朱可夫：驷马难追。
9-17 野外河边日外
罗科索夫斯基等四人一起向河边走去，走到一处树林。
罗科索夫斯基：我们就在这里休息好吗？
三人：好。
罗科索夫斯基对尤利娅，我们到那里去看看吧？
尤利娅：好。
尤利娅对基叶芙娜：我们到那边看看，您配朱可夫同志，在这里聊会吧？
基叶芙娜：好，你们去吧。
朱可夫：中午你们到这里来，我们一起吃饭，我带来了牛肉罐头和烧鸡，还有酒。
罗科索夫斯基笑道：放心吧，我们一定会来把您灌醉。说完跟尤利娅走了。
朱可夫：您好，您叫基叶芙娜？
基叶芙娜：是，您是朱可夫？
朱可夫：对，我叫朱可夫。您是做什么工作的？
基叶芙娜：我是中学老师。听说您是团长？
朱可夫：嗯，军队生活很枯燥，哪像你们，天天跟孩子们在一起，心情很好的！
基叶芙娜：可是我却很喜欢军旅生涯。
朱可夫：是吗？那您到我们部队来吧，我欢迎您！
基叶芙娜：哪那么容易，跨部队调转，很难得。
朱可夫：如果您愿意，我帮您。
基叶芙娜：当然愿意，还能经常看到您呐！
朱可夫高兴的：好，我一定帮您调到我们部队。
（白：在朱可夫的帮助下，基叶芙娜调到朱可夫所在军区司令部工作，最后二人结成伴侣。罗科索夫斯基和尤利娅经此也结成终生伴侣。）
9-18 骑兵学校教室日内
尤利娅:亲爱的同学们，同志们：大家好！今天，是我们最高兴的日子，现在是我们最激动的时刻，我们在这里隆重集会，为你们举行毕业典礼。这是你们完成阶段学习的加冕典礼，更是你们投身骑兵军事业、扬帆启航的出征仪式。在此，我谨代表全校师生员工，向同学们致以最热烈的祝贺和最美好的祝愿！临别之际，送同学们三句话：
第一句话：知识改变命运，学习成就未来。选择学习就是选择进步，放松学习是一切落后的根源。
第二句话：要拥有大智慧，不要耍小聪明。何为大智慧，我理解，应该是坚如磐石的意志、不计得失的胸怀、甘于奉献的心态、赴汤蹈火的气魄、滴水穿石的精神、一丝不苟的作风。
第三句话：脚踏实地会走的很远，好高骛远会跌的很惨。在英国有一句话。当我年青的时候，我的想象力从没有受到过限制，我梦想改变世界；当我成熟的时候，我发现我改变不了世界，我将目光缩短了些，决定只改变我的国家。当我进入暮年后，我发现我不能改变我的国家，我的最后愿望仅仅是改变一下我的家庭。但是，这也不可能。当我躺在床上，行将就木时，我突然意识到：如果一开始我仅仅去改变我自己，然后作为一个榜样，我可能改变我的家庭；在家人的帮助和鼓励下，我可能为国家做一些事情，甚至我还能改变这个世界。
同学们鼓掌！
9-19 列宁格勒骑兵学校门口日外
尤利娅对同学们：毕业了，你们坐火车回到部队去吧。
朱可夫：尤利娅，我和萨韦利耶夫、雷巴尔金三人不坐火车，骑马回营地可以吗？
尤利娅：到明斯克，983公里的路，你们要走七八天，寒冷多雨的季节，你们会碰到很多困难。沿途又不能为你们组织检查站、保养和膳食。能行吗？
朱可夫等三人：我们会克服困难，顺利到达营地的。
尤利娅思考一下：好吧，祝你们一路顺利。
朱可夫等：尤利娅再见！打马疾驰而去。
9-20 野外日外
朱可夫等三人骑马向前快奔。朱可夫边走边四下看着。
朱可夫的马跛了。朱可夫慢了下来，有时牵着马走。
9-21 某农舍夜外/内
朱可夫等三人下马。
朱可夫对农民：我们走了一天的路，很累了，您能帮我们把马喂一下吗？
农民：你们进屋吃饭吧，我来喂马。
朱可夫他们吃了一顿饭。上床睡觉。
9-22某山坳里日外
朱可夫四下看着，对萨韦利耶夫、雷巴尔金：你们看。这个地方怎么样？
萨韦利耶夫：不错，这可是个打伏击的好地方。
雷巴尔金：如果在四周埋伏，骑兵军来到这里，就要全军覆没了。
朱可夫：是啊，这里是易守难攻的好地方，像这样的地方，还有好多。但是，战场好，不一定就能取胜，要根据实际情况确立究竟该守，还是该攻。
萨韦利耶夫、雷巴尔金：对。
9-23 农舍外日外
早上，朱可夫在马蹄扎破的洞里滴进蜡，然后用绷带把蹄子缠上，他牵着马走。不久马就不跛了，他骑上去一试，不跛了。快步走也不跛。他用慢步走。
朱可夫常常下马，牵马走很长距离。
9-24 另一农舍夜外内
萨韦利耶夫、雷巴尔金负责找饲料、照管马匹。朱可夫很累。进屋就躺到床上。
9-25 明斯克卫戍司令部外日外
许多人手举红旗和标语。在欢迎他们。朱可夫等三人两脚一夹，跑步驰向看台，向师长报告；师长同志，我们已顺利完成远距离骑乘。大家报以热烈的掌声和欢呼。
9-26斯大林别墅。日内
斯大林站在房门前喊：雅科夫，快起床了。
二十七、八岁的青年，开门叫道：爸爸。
斯大林：雅科夫，您奶奶有病了，你请个假，带领弟弟妹妹去探望一下，回来把情况跟我汇报。
雅科夫：他们起来了吗？
斯大林：没有，你叫他们吧，我工作去了。
雅科夫：好吧。
9-27斯大林别墅夜内
雅科夫进入别墅。
斯大林：雅科夫，您奶奶好吗？
雅科夫：我们在祖母那里呆了半小时，她已经很苍老了……我们被领到她面前，她很激动，用枯瘦的手臂拥抱并亲吻我们，请我们吃冰糖，她的脸上满是泪水……他就是想见到您！
斯大林脸上表情很落寞：哦，我知道了。
9-28 田野上日外
三辆汽车，在公路上奔驰。
斯大林坐第一辆车后面，前排副驾驶坐着警卫队长。
娜杰日达坐第二辆车后面位置。
9-29 乡间平房日内
汽车来到乡间平房。
斯大林等下车走进房内。
斯大林：妈妈，听说您病了，我来看您了。
格拉泽（77岁）：索索，你终于回来了。
斯大林：我回来了，妈妈，我来看看您，您好吗？
格拉泽：我好，我一切都好，就是想你呀！
斯大林：我这不是回来了吗，我确实很忙，到不出时间来看您。
格拉泽：索索，你当官了吗？怎么来了这么多的车？
斯大林偷偷的：是呀，妈妈，我当官了，很大的官。
格拉泽：你到底是什么官？
斯大林：总书记。
格拉泽：总书记是什么。
斯大林坐在妈妈的身边：妈妈，您还记得沙皇吧？我现在的地位跟沙皇差不多。
格拉泽悄悄地在斯大林耳边：真遗憾啊，你终究没有当成神父。
娜杰日达走上前对格拉泽：妈妈，见到了儿子，高兴吗？
格拉泽：我终于见到了索索，夜间到了您……我是那么高兴，如同长出了翅膀一般。我的病一下子无影无踪……我回忆起过去的时光、朋友、亲人。那时索索开了很多玩笑，我们笑得很开心。我感到非常幸福，因为我的索索就坐在身边。
9-30 斯大林别墅夜内
斯大林写信（os）：我的妈妈！您好！祝您健康无忧。过得怎样？感觉如何？很久没有收到您的信了，大概是生我气了吧，但又有什么办法呢，实在是太忙了。
希望您多保重！有时间能到莫斯科来。
祝您长命百岁……您的索索。
9-31 斯大林办公室日内
莫洛托夫：斯大林同志，据可靠情报，西班牙长枪党领袖桑胡尔霍秘密前往柏林，拜谒了希特勒，请求希特勒支持他的叛乱。希特勒向桑胡尔霍表示，德国全力支持他的叛乱，届时向他提供军事援助。与此同时，长枪党二号人物弗朗哥来到罗马，寻求墨索里尼的支持。墨索里尼的目标是建立地中海区域霸权，认为这是上天赐予他的机会，立即答应帮助西班牙***叛乱。
斯大林：这是***势力抬头的表现。
莫洛托夫：希特勒知道，位于欧洲西南端的西班牙战略地位极为重要，它扼守从大西洋进入地中海的战略通道，又与德国的宿敌法国接壤。
斯大林：如果***在西班牙胜利，将大大加强***国家在欧洲的战略优势，并牵制法国等西方民主国家。
莫洛托夫：有了德意***的援助，弗朗哥将有恃无恐，西班牙共和政府危险了。
斯大林：最关键的是，如果英法对德意的行动不加以制止，希特勒将会变本加厉，作出更大的举动。
莫洛托夫：还会有举动？
斯大林：希特勒早就想扩军备战了，只是没有机会，现在机会来了。
莫洛托夫：我们怎么办？
斯大林：支持西班牙共和政府，不让***势力抬头。
莫洛托夫：怎么支持？
斯大林：给西班牙共和政府提供武器装备，帮助他们平定内乱。
9-32 希特勒办公室日内
里宾特洛甫：元首，桑胡尔霍乘飞机从葡萄牙回国，飞机失事，他摔死了，他的副手，佛朗哥成了首领。
希特勒：给弗朗哥发电，祝贺他成为首领，并且要密切关注事态的发展，观察英、法、苏的态度。
利宾特洛普：是。
9-33 斯大林办公室日内
莫洛托夫：斯大林同志，西班牙内乱了，百分之八十的陆军参与了叛乱。
斯大林：海军和空军怎么样？
莫洛托夫：海军和空军仍忠于共和政府，驻扎在摩洛哥的叛军主力无法渡过直布罗陀海峡回国，分布在国内各据点的叛军被共和政府的军队分割、包围。叛军处境岌岌可危。
斯大林：德、意会派飞机、军舰帮助他们运送陆军主力的。
9-34 希特勒办公室日内
字幕：德军军事会议。
陆军总司令弗立契和总参谋长贝克、陆军部长布洛姆贝格、里宾特洛甫、戈林（空军司令）、邓尼茨（海军司令）在座。
里宾特洛甫：佛朗哥一连几个电报，敦促德意迅速采取援助行动，介入西班牙内战。
弗立契：我认为，不予理睬他们。
里宾特洛甫：为什么？
弗立契：自一战失败以后，受凡尔赛条约限制，我们不准有空军，不准有参谋长，陆军控制在10万人以下，通过秘密的手段，我们现在空军也有了，参谋长也有了，陆军人数不断的增加，如果帮助西班牙叛乱军，我们所有的一切都将暴露，英、法等国将会制约我们，一切都会前功尽弃。
贝克：我同意弗立契的观点，我们不能援助西班牙人。
邓尼茨：我同意援助西班牙暴乱军。这是我们战争的高等学校，不仅可以检验我国新式武器的效能，还可以使我们的军队取得宝贵的实战经验。
戈林：我同意邓尼茨将军的意见，帮助弗朗哥。
希特勒：关键是抑制红色势力抬头。我们帮助西班牙反对派，不只是锻炼我们军队的实战经验，关键是通过这件事，突破英、法等国对我们的各项约束。如果英、法等国采取绥靖政策，我们就可以放开手脚大干一场，拓展我们的生存空间。所以，我决定：派30架容克运输机和运输舰船到摩洛哥，帮助弗朗哥陆军主力返回西班牙。同时，命令我们的士兵，以志愿者的名义帮助西班牙反对派。
9-35 斯大林办公室日内
伏罗希洛夫：斯大林同志，西班牙叛军主力回国后，德国派出16000名士兵，意大利派出7万多士兵到西班牙。向叛军提供了1300架飞机、1000辆坦克和大批武器弹药，大大加强了叛军实力。西班牙战场的实力发生明显变化，叛军逐渐占有优势，共和政府处于叛军南北夹击之中。
斯大林对莫洛托夫：英、法对此有什么反应？
莫洛托夫：英、法为西班牙反对派提供了不少帮助。
斯大林：西方政府宁肯帮助***分子，也不会帮助红色政权。你们打算怎么办？
伏罗希洛夫：我们打算援助西班牙共和军，军援如下：227架飞机、206辆坦克、60辆装甲车、196门中口径火炮、340支德国产火箭筒、3600挺重机枪、3150挺轻机枪、
16万枝步枪、12万枚手榴弹，外加数万发炮弹和几百万发子弹。
除了物资和武器，我们准备派出军事顾问和作战人员。
斯大林：都有哪些人员？
伏罗希洛夫：总顾问由别尔津担任；罗霍担任总参谋长，选派一些顾问在共和军总参谋部任职。在各方面军中，也选派一些顾问，师、团级指挥员也配备有顾问。在马德里、巴伦西亚、巴塞罗那等七座城市，我们派武器专家到兵工厂，帮助他们制造枪械，并对歼击机的组装提供指导。
斯大林：你们还准备去部队吗？
伏罗希洛夫：对于作战人员，基本上由志愿者组成，都是些从军队中精挑细选的军事人员，包括飞行员、坦克兵和水兵。
斯大林：很好，还有其他的吗？
伏罗希洛夫：德、意干涉西班牙内战，英、法政府不但不管，他们还策划成立欧洲不干涉西班牙委员会。奇怪的是，德国和意大利竟然成为这个委员会的成员。为此，叛军可以持续获得德意***的援助，武器禁运，仅仅是切断外部世界对西班牙共和政府的支持。
莫洛托夫：世界进步力量和人民会积极支持西班牙人民与***的战斗。除我国外，来自世界54个国家的近4万名左翼人士组建了国际纵队。
伏罗希洛夫：但是国际不干涉委员会决定，国际纵队离开西班牙。国际纵队不得不离开巴塞罗那。
9-36 希特勒办公室夜内
希姆莱：元首，马德里发生政变，佛朗哥攻占了马德里。并在全国建立统治。
里宾特洛甫：英、法等国已经承认了新的西班牙政府。
希特勒：我们预计的没有错，英、法等国确实采取绥靖政策。现在，应该是彻底解决奥地利问题的时候了。
希特勒对霍斯巴赫（希特勒副官）：您通知一下，明天召开军事会议。
霍斯巴赫：是。
9-37 希特勒办公室日内
字幕：德作战部长、外交部长和三军总司令秘密会议。记录人：霍斯巴赫上校。
希特勒：我认为，德国的前途完全取决于如何解决生存空间问题。要解决生存空间问题，首先要向欧洲发展，而不是到海外去寻找殖民地。我们的第一个目标应是夺取捷克斯洛伐克和奥地利，这就不能不动用武力。
邓尼茨：英、法等国是否会进行干涉？
希特勒：英国面临重重困难，不会参与对德战争。没有英国的支持，法国不可能对我们采取军事行动。
弗立契：这是一场冒险的战争，我认为军队无法服从您的命令。
贝克：是的，这太冒险了。
希特勒：如果你们不服从我的命令，你们就提出辞职吧！我不能允许你们不接受我的决定。
邓尼茨：谁来接替他们的职务？
希特勒：陆军总司令由第四集群司令勃劳希契担任，哈尔德任参谋长。取消陆军部。我自己任国防军最高统帅，直接行使对国防军的指挥权。国防军办公厅改组为国防军最高统帅部，办公厅主任凯特尔任我的军事顾问。
弗立契：好吧。
贝克：是。
9-38 斯大林办公室日内
伏罗希洛夫：斯大林同志，希特勒对国防军的十六名高级将领进行了一次大规模清洗，龙德施泰德、勒布、克莱斯特这些人全都被勒令辞职，然后转入预备役。德国军队的指挥权被希特勒抓到了自己的手里。
斯大林：这是希特勒向外扩张的信号。我们要严密注视他们的动向。
伏罗希洛夫：是。
斯大林：伏罗希洛夫同志。您有没有想过，德军如果壮大起来，他最想攻打的是谁？
伏罗希洛夫：我们。
斯大林：为什么？
伏罗希洛夫：因为我们是红色政权。
斯大林：不仅仅因为我们是红色政权，还因为在***以及西方人的脑子里，我们斯拉夫人、犹太人是劣等民族，他们西方人是优秀民族，***的目的是要消灭这些劣等民族。
伏罗希洛夫：那我们要赶紧准备了。
斯大林：是的，我们必须做好自己的事情。
9-39 斯大林办公室夜内
莫洛托夫走进来：斯大林同志，法国外长巴尔都遇刺身亡，同时死亡的还有南斯拉夫国王，一个克罗地亚刺客开枪杀死他们，德国换上了赖伐尔担任外长。
斯大林：这对我们的外交十分不利。
莫洛托夫：是的，赖伐尔不倾向于与我们打交道，他很有可能跟意大利接触，这样，便不牵扯波兰问题。
斯大林：我们也不是非要同法国结盟，只要我们自己强大起来，德国是不敢侵略我国的，毕竟我们中间还有一个波兰。但是如果法国要同我们签订共同防御条约，我们也不能拒人千里之外。
莫洛托夫：对。
斯大林：莫洛托夫同志，我们的外交原则是，无论如何，也不能首先卷入战争，不管他们谁打谁，即使我们免不了卷入战争，也要最后再卷入。因为我们需要时间。
莫洛托夫：我明白了。
斯大林：法国和英国都在一战中吓破了胆。张伯伦出任首相后，英法迅速接近，法、捷、苏即使同盟，也是流于形式，不会有任何实质性的军事合作。
莫洛托夫：英国人认为，奥地利是德意志人的国家，德奥理应合并，既然苏台德都是德意志人，就给德国好了，既然萨尔区自古以来就是德国领土，那就按公投原则决定归属，这不是合情合理的么？
斯大林：所以英国人和法国人坐下来一商量，就把捷克卖了，奥地利谈不上卖，因为奥地利人一致要求加入德国。捷克虽已做好战争准备，但当英、法、德、意四国达成一致的时候，他们是无法同四个列强作对的。
莫洛托夫：如果法国向波兰施加强大压力，要求波兰接受苏军过境。波兰会同意吗？
斯大林：波兰不会同意的。波兰会觉得，有德苏两大互不侵犯条约在手，不会出现问题的。不过，我们不能把赌注全下在法国人的篮子里。如果我们同法国谈判破裂，我们要寻找新的途径。
莫洛托夫：莫非我们接受德国外长里宾特洛甫提出的《苏德互不侵犯条约》？
斯大林：任何事情都是有可能发生的，今天是敌人，明天就有可能是朋友，只要对国家有利。
莫洛托夫：是。