辽东巡抚袁崇焕知道皇太极的这个谈判条件，只能意会不能明言，想了好一会才抵住私下跟皇太极达成协议的诱惑对刘兴治说道：“刘使者，你回去告诉皇太极，大明的每一寸山河都不可以轻许于人，袁崇焕不会做大明的罪人，皇太极愿意战就放马过来，不战就退回沈阳去吧。”
刘兴治听见袁崇焕拒绝了皇太极的议和条件，虽然口气中流露出大明和后金两下摆兵的意思，还是让刘兴治对大明这位辽东巡抚高看了不少，于是刘兴治再说了一句：“袁大人，你真的不再考虑一下，或者袁大人有什么条件提出来。”
袁崇焕沉默了一下说道：“告诉皇太极，要战就战，不战就请退兵，刘使者去请便吧。”
袁崇焕非常奇怪皇太极使者刘兴治诡异的态度，以及皇太极匪夷所思的议和条件，让袁崇焕觉得皇太极非常想议和成功，而这个刘兴治也一上来就掀开了底牌，怎么也不符合一个谈判老手的身份，袁崇焕现在对建虏的动向是非常的疑惑。
刘兴治对袁崇焕行了一礼，趁着行礼的时机刘兴治低声说道：“袁大人，后金凤凰城、五奠、牛毛寨出现了大量的明军，后金高层去留未定。”
刘兴治说完之后，转身就朝门楼外走去，刘兴治的话把袁崇焕惊在了当地，后金使者刘兴治居然说出这样的话，难道这个刘兴治是心向大明的反正之士，给自己透露了这个军事机密，只能是这样了，皇太极没有道理叫刘兴治说这样的话，这只能坚定大明官兵死守宁锦防线的决心，对建虏没有如何一点好处。
可是袁崇焕怎么也想不明白，出现在后金凤凰城、五奠、牛毛寨的明军是那路神仙，因为前几天从觉华岛回来的部下报告，派去通知东江镇毛总镇协同出兵的使者，在离开皮岛赶回觉华岛水师码头时，也丝毫没有看到毛文龙的人马有一点点动静。
袁崇焕的使者是五月十六日离开皮岛的，就算毛文龙五月十六日出兵，要打到牛毛寨起码要八至十日，现在后金使者刘兴祚告诉自己，牛毛寨出现了大量的明军，可是从牛毛寨把消息传到宁锦皇太极这里，最快也要三五天以上，而且后金高层商议，建虏大军去留未定，可见建虏知道明军兵进牛毛寨已经有几天时间了。
袁崇焕想到如果不是毛文龙瞒着自己出兵牛毛寨的话，就只能是朝鲜士兵冒充明军过江抢劫，袁崇焕笑了笑以朝鲜人的胆量，这简直就是天方夜谭，难道是还有薛破虏率领的薛家军没有离开朝鲜平安道，袁崇焕觉得这个也不可能，不说薛破虏所部撤出朝鲜是人尽皆知，就是还有薛破虏的部下的话，他们也不会来策应自己这个薛家军的大仇人。
现在袁崇焕想起在辽东湾失踪的薛破虏，心里多少还是有些愧意，如果不是自己和朝鲜方面联合夹击他，薛破虏就不会离开朝鲜，这样大明在建虏的东面就有一支非常强劲的明军，自己守卫的宁锦防线就没有现在这么多的压力，可惜这样的机会不会再有了。
袁崇焕整理好心情出了城楼，不管怎么说，在建虏的后方有明军骚扰，建虏就有后顾之忧，只要自己率领明军坚守上十天半月，相信建虏一定会坚持不住，等到建虏的大军一退，自己就可以把宁锦大捷的喜讯上报朝廷了。
刘兴祚回到皇太极金帐汇报的时候，居然被皇太极的侍卫挡在了金帐外面，等侍卫进去禀告之后，才放刘兴祚进了金帐，金帐里坐满了大金的贝勒、贝子，皇太极只是轻描淡写地问了一下刘兴祚，对刘兴祚报告谈判结果不是很在意，皇太极听完之后，就吩咐刘兴祚下去休息。
刘兴祚离开之后，皇太极说道：“看来袁蛮子是愿意接受我们的条件的，不过要他白纸黑字的落下条款，袁蛮子是万万不肯的，大家还是议一议牛毛寨出现薛家军的事情吧。”
刘兴祚去宁远城议和不久，就有盛京的信使到了，从五月二十日至二十二日三天，薛家军率领十五艘巨型海船逆流而上，对大金牛毛寨以南、宽奠、永奠以北、朝鲜鸭绿江碧潼至满铺之间的西岸，沿江的所有方便攻打的村寨甸堡，进行了惨无人道的烧杀抢劫，在所有经过的地方制造无人区。
据牛毛寨方面的出殡统计：大金各旗被毁寨堡村镇近百，被屠杀男女老少达七千多人，八千多人流离失所，三千多人失踪，而失踪的以女人为主，严重怀疑是被薛家军掳掠了，损失牲口数万头，还有大量的辽参、兽皮、粮草等等，所有寨堡村镇和带不走的牲口财物，全部被薛家军烧毁和屠杀得干干净净，薛家军满载着抢来的财物女人沿鸭绿江顺水而去。
被皇太极叫来开会的大贝勒代善、二贝勒阿敏、贝勒济尔哈朗、阿济格、岳讬、豪格等人肺都气炸了，从来都是我们大家抢明朝、蒙古、朝鲜什么的，怎么现在大金被倒过来经常被明军抢了，而且被自己这些女真人还有心狠手毒。
自己这些女真人抢劫，还指望留下男人做奴才当炮灰呢，明朝人更狠对女真人是斩草除根，照薛家军这样杀，女真人要不了多久，就会被薛家军杀得剩不了多少人，要是逮住薛家的人一定要碎尸万段才行。
二贝勒阿敏说道：“大汗，还议什么，依得本贝勒的意思，前日就带兵去镇江城或者鸭绿江出海口堵薛家军船队了，哪里还用得着在这里议来议去的，把那些大明薛家那些杂碎放跑了。”
金帐中的贝勒、贝子都知道，这是二贝勒阿敏在指责皇太极优柔寡断延误战机，皇太极的脸色气得起了青气，贝勒济尔哈朗见哥哥阿敏又跟大汗怄气了，连忙冒出来给二人当起了和事佬。
贝勒济尔哈朗说道：“大哥，我们还是商量怎么办吧，从宁远、锦州撤兵，也需要有个万全之策，不然明军追击就麻烦了。”
二贝勒阿敏哈哈大笑道：“袁蛮子那些明狗还敢追击，本贝勒一个回马枪，一定杀得明军片甲不留。”
大贝勒代善说道：“阿敏，不要说了，就算你追到镇江城，说不定薛家军船队已经漂洋过海走了。”
大阿哥豪格说道：“父汗，既然薛家军船队已经走了，再去追击也没有什么意义了，不如还是全心全意的拿下宁远和锦州，然后再找薛家军报仇雪恨。”
岳托说道：“大汗，不如行当年完颜宗弼（金兀术）害岳飞之计，让明朝皇帝去收拾薛家，那些汉人最拿手的就是自相残杀窝里斗。”
皇太极听了岳托的话，禁不住有些脸红，自己就已经对薛家的薛云施过一回这样的手段，现在做了大汗之后，再被人提起这档子事，还是觉得搞阴谋诡计，有些难登大雅之堂，不禁有些怪岳托口无遮拦。
皇太极压住气说道：“还是在宁远城想想办法吧，只要把辽东的明军打痛了，我们把这次兴兵犯宁锦之事，就说成是为薛家军屠杀大金百姓报仇引起的，看明朝的官员百姓会不会放过薛家一门。”
五月二十八日清晨，建虏士兵出现在宁远城北岗，于灰山、窟窿山、首山、连山、南海等处，一共分为九路人马，对宁远城层层包围，皇太极率领众贝勒巡视阵前，命令手下旗兵引诱明军离开自己的阵地，然后利用骑兵发起冲锋，把城外的明军一举全歼。
明军与建虏在宁远城展开了激烈的攻防战，袁崇焕得知了建虏后院起火，命令手下将领一定要顶住建虏的进攻，相信建虏一定会坚持不住，灰溜溜的退回沈阳去；于是袁崇焕把重兵列在了城外，背依城墙迎战皇太极率领的后金兵。
总兵满桂、副将尤世威、副将祖大寿等率三万精锐之师，出宁远城东门安远门列阵，袁崇焕许下重赏，宁远明军士气高涨严阵以待，皇太极亲率贝勒阿济格与诸将、侍卫、护军向明军发起进攻，两军短兵相接混战在一起，皇太极本欲利用骑兵的驰骋攻击明军，可是明军靠近城垣，壕沟纵横又有羊马墙，建虏的骑兵根本施展不开。
双方战至正午时分，明军官兵死战不退，后金建虏也伤亡惨重，宁远明军伤亡了五千多人，“薛家军”再次损失了四五百弟兄，而建虏也有三千多士兵伤亡，宁远城下是尸横遍野血流成河，明军的沟壕都被双方的尸体填满了。
辽东巡抚袁崇焕城堞上亲自指挥作战，一直大声呼叫激励将士，并命从城上的“红夷大炮”、“木龙虎炮”、“灭虏炮”等火器，不停的炮击城下的建虏，城下的明军也坚守不动，总兵满桂身中数箭，坐骑被伤，被手下官兵抢回了宁远城里。
建虏方面也有将领损失，贝勒济尔哈朗、大贝勒代善第四子瓦克达俱受重伤，游击觉罗拜山、备御巴希等被射死，蒙古正白旗牛录额真博博图等也战死了，皇太极看到明军将领尤世威、祖大寿斗志正旺，八旗官兵伤亡惨重，于是命令停止进攻，撤退到双树铺待命。
刘兴治听见袁崇焕拒绝了皇太极的议和条件，虽然口气中流露出大明和后金两下摆兵的意思，还是让刘兴治对大明这位辽东巡抚高看了不少，于是刘兴治再说了一句：“袁大人，你真的不再考虑一下，或者袁大人有什么条件提出来。”
袁崇焕沉默了一下说道：“告诉皇太极，要战就战，不战就请退兵，刘使者去请便吧。”
袁崇焕非常奇怪皇太极使者刘兴治诡异的态度，以及皇太极匪夷所思的议和条件，让袁崇焕觉得皇太极非常想议和成功，而这个刘兴治也一上来就掀开了底牌，怎么也不符合一个谈判老手的身份，袁崇焕现在对建虏的动向是非常的疑惑。
刘兴治对袁崇焕行了一礼，趁着行礼的时机刘兴治低声说道：“袁大人，后金凤凰城、五奠、牛毛寨出现了大量的明军，后金高层去留未定。”
刘兴治说完之后，转身就朝门楼外走去，刘兴治的话把袁崇焕惊在了当地，后金使者刘兴治居然说出这样的话，难道这个刘兴治是心向大明的反正之士，给自己透露了这个军事机密，只能是这样了，皇太极没有道理叫刘兴治说这样的话，这只能坚定大明官兵死守宁锦防线的决心，对建虏没有如何一点好处。
可是袁崇焕怎么也想不明白，出现在后金凤凰城、五奠、牛毛寨的明军是那路神仙，因为前几天从觉华岛回来的部下报告，派去通知东江镇毛总镇协同出兵的使者，在离开皮岛赶回觉华岛水师码头时，也丝毫没有看到毛文龙的人马有一点点动静。
袁崇焕的使者是五月十六日离开皮岛的，就算毛文龙五月十六日出兵，要打到牛毛寨起码要八至十日，现在后金使者刘兴祚告诉自己，牛毛寨出现了大量的明军，可是从牛毛寨把消息传到宁锦皇太极这里，最快也要三五天以上，而且后金高层商议，建虏大军去留未定，可见建虏知道明军兵进牛毛寨已经有几天时间了。
袁崇焕想到如果不是毛文龙瞒着自己出兵牛毛寨的话，就只能是朝鲜士兵冒充明军过江抢劫，袁崇焕笑了笑以朝鲜人的胆量，这简直就是天方夜谭，难道是还有薛破虏率领的薛家军没有离开朝鲜平安道，袁崇焕觉得这个也不可能，不说薛破虏所部撤出朝鲜是人尽皆知，就是还有薛破虏的部下的话，他们也不会来策应自己这个薛家军的大仇人。
现在袁崇焕想起在辽东湾失踪的薛破虏，心里多少还是有些愧意，如果不是自己和朝鲜方面联合夹击他，薛破虏就不会离开朝鲜，这样大明在建虏的东面就有一支非常强劲的明军，自己守卫的宁锦防线就没有现在这么多的压力，可惜这样的机会不会再有了。
袁崇焕整理好心情出了城楼，不管怎么说，在建虏的后方有明军骚扰，建虏就有后顾之忧，只要自己率领明军坚守上十天半月，相信建虏一定会坚持不住，等到建虏的大军一退，自己就可以把宁锦大捷的喜讯上报朝廷了。
刘兴祚回到皇太极金帐汇报的时候，居然被皇太极的侍卫挡在了金帐外面，等侍卫进去禀告之后，才放刘兴祚进了金帐，金帐里坐满了大金的贝勒、贝子，皇太极只是轻描淡写地问了一下刘兴祚，对刘兴祚报告谈判结果不是很在意，皇太极听完之后，就吩咐刘兴祚下去休息。
刘兴祚离开之后，皇太极说道：“看来袁蛮子是愿意接受我们的条件的，不过要他白纸黑字的落下条款，袁蛮子是万万不肯的，大家还是议一议牛毛寨出现薛家军的事情吧。”
刘兴祚去宁远城议和不久，就有盛京的信使到了，从五月二十日至二十二日三天，薛家军率领十五艘巨型海船逆流而上，对大金牛毛寨以南、宽奠、永奠以北、朝鲜鸭绿江碧潼至满铺之间的西岸，沿江的所有方便攻打的村寨甸堡，进行了惨无人道的烧杀抢劫，在所有经过的地方制造无人区。
据牛毛寨方面的出殡统计：大金各旗被毁寨堡村镇近百，被屠杀男女老少达七千多人，八千多人流离失所，三千多人失踪，而失踪的以女人为主，严重怀疑是被薛家军掳掠了，损失牲口数万头，还有大量的辽参、兽皮、粮草等等，所有寨堡村镇和带不走的牲口财物，全部被薛家军烧毁和屠杀得干干净净，薛家军满载着抢来的财物女人沿鸭绿江顺水而去。
被皇太极叫来开会的大贝勒代善、二贝勒阿敏、贝勒济尔哈朗、阿济格、岳讬、豪格等人肺都气炸了，从来都是我们大家抢明朝、蒙古、朝鲜什么的，怎么现在大金被倒过来经常被明军抢了，而且被自己这些女真人还有心狠手毒。
自己这些女真人抢劫，还指望留下男人做奴才当炮灰呢，明朝人更狠对女真人是斩草除根，照薛家军这样杀，女真人要不了多久，就会被薛家军杀得剩不了多少人，要是逮住薛家的人一定要碎尸万段才行。
二贝勒阿敏说道：“大汗，还议什么，依得本贝勒的意思，前日就带兵去镇江城或者鸭绿江出海口堵薛家军船队了，哪里还用得着在这里议来议去的，把那些大明薛家那些杂碎放跑了。”
金帐中的贝勒、贝子都知道，这是二贝勒阿敏在指责皇太极优柔寡断延误战机，皇太极的脸色气得起了青气，贝勒济尔哈朗见哥哥阿敏又跟大汗怄气了，连忙冒出来给二人当起了和事佬。
贝勒济尔哈朗说道：“大哥，我们还是商量怎么办吧，从宁远、锦州撤兵，也需要有个万全之策，不然明军追击就麻烦了。”
二贝勒阿敏哈哈大笑道：“袁蛮子那些明狗还敢追击，本贝勒一个回马枪，一定杀得明军片甲不留。”
大贝勒代善说道：“阿敏，不要说了，就算你追到镇江城，说不定薛家军船队已经漂洋过海走了。”
大阿哥豪格说道：“父汗，既然薛家军船队已经走了，再去追击也没有什么意义了，不如还是全心全意的拿下宁远和锦州，然后再找薛家军报仇雪恨。”
岳托说道：“大汗，不如行当年完颜宗弼（金兀术）害岳飞之计，让明朝皇帝去收拾薛家，那些汉人最拿手的就是自相残杀窝里斗。”
皇太极听了岳托的话，禁不住有些脸红，自己就已经对薛家的薛云施过一回这样的手段，现在做了大汗之后，再被人提起这档子事，还是觉得搞阴谋诡计，有些难登大雅之堂，不禁有些怪岳托口无遮拦。
皇太极压住气说道：“还是在宁远城想想办法吧，只要把辽东的明军打痛了，我们把这次兴兵犯宁锦之事，就说成是为薛家军屠杀大金百姓报仇引起的，看明朝的官员百姓会不会放过薛家一门。”
五月二十八日清晨，建虏士兵出现在宁远城北岗，于灰山、窟窿山、首山、连山、南海等处，一共分为九路人马，对宁远城层层包围，皇太极率领众贝勒巡视阵前，命令手下旗兵引诱明军离开自己的阵地，然后利用骑兵发起冲锋，把城外的明军一举全歼。
明军与建虏在宁远城展开了激烈的攻防战，袁崇焕得知了建虏后院起火，命令手下将领一定要顶住建虏的进攻，相信建虏一定会坚持不住，灰溜溜的退回沈阳去；于是袁崇焕把重兵列在了城外，背依城墙迎战皇太极率领的后金兵。
总兵满桂、副将尤世威、副将祖大寿等率三万精锐之师，出宁远城东门安远门列阵，袁崇焕许下重赏，宁远明军士气高涨严阵以待，皇太极亲率贝勒阿济格与诸将、侍卫、护军向明军发起进攻，两军短兵相接混战在一起，皇太极本欲利用骑兵的驰骋攻击明军，可是明军靠近城垣，壕沟纵横又有羊马墙，建虏的骑兵根本施展不开。
双方战至正午时分，明军官兵死战不退，后金建虏也伤亡惨重，宁远明军伤亡了五千多人，“薛家军”再次损失了四五百弟兄，而建虏也有三千多士兵伤亡，宁远城下是尸横遍野血流成河，明军的沟壕都被双方的尸体填满了。
辽东巡抚袁崇焕城堞上亲自指挥作战，一直大声呼叫激励将士，并命从城上的“红夷大炮”、“木龙虎炮”、“灭虏炮”等火器，不停的炮击城下的建虏，城下的明军也坚守不动，总兵满桂身中数箭，坐骑被伤，被手下官兵抢回了宁远城里。
建虏方面也有将领损失，贝勒济尔哈朗、大贝勒代善第四子瓦克达俱受重伤，游击觉罗拜山、备御巴希等被射死，蒙古正白旗牛录额真博博图等也战死了，皇太极看到明军将领尤世威、祖大寿斗志正旺，八旗官兵伤亡惨重，于是命令停止进攻，撤退到双树铺待命。